Orta Dogu — Temmuz'da yavaşlama
Suudi bankacılık sektörü Temmuz'da ılımlı negatif sinyaller veriyor. Kredi büyümesi kurumsal tarafta yavaşlarken mevduat artışı zayıflıyor, vergi öncesi kar büyümesi son 12 ayın altına geriliyor.
Hangzhou Silan — Marj baskısının sürmesi
Morgan Stanley, Hangzhou Silan'ın 2026/27 hisse başı kar tahminini marj varsayımlarını düşürerek %6 ve %1 aşağı revize etti. Fiyat artışlarına rağmen hammadde maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Hedef fiyat 26,9 RMB'de sabit tutuldu.
Hangzhou Silan'da fiyat artışları marjı korumaya yetmiyor. Hammadde maliyetleri yükselmeye devam ediyor, zamların etkisini kısmen siliyor. Morgan Stanley bu yüzden 2026 ve 2027 hisse başı kar tahminlerini sırasıyla %6 ve %1 aşağı çekti. 2028 tahmini ise büyük ölçüde değişmedi.
Şirketin hissesi 34,16 RMB'den işlem görüyor. Hedef fiyat 26,9 RMB'de sabit. Bu da mevcut fiyata göre yaklaşık %21 aşağı yönlü bir alan bırakıyor.
Morgan Stanley'in Underweight tavsiyesi duruyor. Sektör görünümü ise Attractive. Yani kurum sektörü beğeniyor ama Silan'ın bu ortamda göreceli olarak geride kalacağını düşünüyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş