Fox Advisors
- Ağırlık artıra yükseltiyoruz, Hedef Fiyat 140 dolar
- Rapor, "AI sunucu ivmesinin" yanı sıra "geniş tabanlı sağlam bir satış toparlanması" gösterdi.
Citi (AL, Hedef Fiyat 160 dolar)
- "Sonuçlar, AI server satışlarında (çeyrek dönemde %82 artış) yukarı yönlü sürpriz ve genişleyen kurumsal müşteri talebiyle beklentileri aştı."
- Şirket, "daha yüksek katma değerli satış için gücüne güveniyor."
Evercore ISI (OW, Hedef Fiyat 140 dolar)
- Şirket "etkileyici bir yükseliş" gösterdi
- ISG ve AI marjlarına ilişkin endişeleri giderici performans görüyoruz.
Barclays (EW, Hedef Fiyat 97 dolardan 106 dolara yükseltildi)
- AI metriklerinin güçlü olduğunu görüyoruz, ancak 3. çeyrekte AI sunucu gelirlerinin sıralı olarak daha düşük olmasını bekliyoruz.
JPMorgan (OW, Hedef Fiyat 160 dolar)
- Yatırımcıların izlediği sunucu gelirleri ve siparişleri gibi kilit metriklerde yeterli performans görüyoruz
Bloomberg Intelligence
- "Dell'in AI sunucu momentumu sonuçları beslemeye devam ediyor" ve "Altyapı Çözümleri Grubu marjının sıralı olarak %11'e genişlemesi, AI sunucu marjı endişelerini azaltmalı ve daha iyi karlılık sinyali vermelidir."
Vital Knowledge
- "Kurumsal talep konusundaki ton oldukça iyimserdi", özellikle Altyapı Çözümleri Grubu işindeki gelirler olumluydu. "AI çok iyi gidiyor, ancak genel kurumsal teknoloji harcamaları da iyileşiyor."
İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI
- Altyapı Çözümleri Grubu net geliri 11,65 milyar dolar, yıllık %38 artış, tahmin 10,58 milyar dolar (Bloomberg Consensus)
- Sunucular ve Ağ Geliri 7,67 milyar dolar, yıllık %80 artış, tahmin 5,96 milyar dolar
- Depolama geliri 3,97 milyar dolar, yıllık %-5,1 düşüş, tahmin 4,09 milyar dolar
- Düzeltilmiş hisse başına kazanç 1,89 dolar, yıllık 1,74 dolar, tahmin 1,71 dolar
- Toplam net gelir 25,03 milyar dolar, yıllık %9,1 artış, tahmin 24,12 milyar dolar
- Müşteri Çözümleri Grubu net geliri 12,41 milyar dolar, yıllık %-4,1 düşüş, tahmin 12,53 milyar dolar
- Düzeltilmiş faaliyet geliri 2,03 milyar dolar, yıllık %2,9 artış, tahmin 1,85 milyar dolar
ŞİRKET RAPORUNDA/TOPLANTISINDA KRİTİK CÜMLE
- COO Jeff Clarke / "AI momentumumuz 2. çeyrekte hızlandı ve her çeyrekte AI çözümleri satın alan kurumsal müşteri sayısında bir artış gördük"