CSPC'nin ikinci çeyrek ön sonuçları BD gelir tanıması ve dayanıklı ilaç satışlarıyla güçlendi. Morgan Stanley, PD-1/IL-15 ve mRNA aşı adaylarını öne çıkarırken, AIDD platformunun keşif süresini yüzde 30 kısalttığını vurguluyor.
CSPC Pharmaceutical ikinci çeyrek ön sonuçlarıyla beklentileri aştı. BD gelir tanıması ve dayanıklı ilaç satışları en güçlü kalemler oldu. Morgan Stanley değerlendirmesinde mRNA aşı platformu ve AIDD yeteneklerine dikkat çekiyor.
İkinci çeyrekte bitmiş ilaç satışları yıllık yüzde 16 büyüdü. CNS yüzde 33 ile öne çıkarken onkoloji yüzde 12 geriledi. Anti-enfektif yüzde 15, kardiyo yüzde 8, sindirim sistemi yüzde 26 artış gösterdi. Solunum yatay kaldı.
BD geliri 5,7 milyar yuan ile çeyreğin en önemli kalemi oldu. Bu tutarın büyük bölümü, uzun etkili platform anlaşması için AstraZeneca'dan alınan ön ödemeden geliyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Walmart, ikinci çeyrekte sabit kur bazında %5 satış artışıyla rehberliğin üst sınırına ulaştı. Tarife iadeleri düzeltilmiş faaliyet karı büyümesine yaklaşık 750 baz puan katkı sağlarken, şirket yıllık rehberliğini yükseltti. E-ticaret, reklam ve üyelik gelirlerindeki güçlü performans dikkat çekti.
Morgan Stanley NetEase'i parça toplamı yöntemiyle değerliyor. Oyun işine 2026 beklentileriyle 15x F/K uygulanırken ABD ve Avrupa yayıncıları 15-30x bandında. Net nakit ise %30 iskontoyla modele giriyor.
Deere üçüncü çeyrekte hisse başı 5,10 dolar karla beklentileri aştı. 2026 rehberliği daraltılsa da sipariş defteri yorumları döngünün dibe yaklaştığını teyit ediyor.