RBC Capital Markets, ASML için kapsama başlattı ve şirketin yapay zeka destekli wafer fab ekipman büyümesinden ve EUV litografisinin seküler ivmesinden faydalanacağını belirtti.
RBC Capital Markets, ASML hisseleri için kapsama başlattı ve şirketin sağlıklı wafer fab ekipman harcamalarından ve EUV litografisinin seküler büyümesinden faydalanacağını değerlendirdi.
Kurumun Çarşamba günü yayımladığı araştırma notunda, wafer fab ekipman harcamalarının üretken yapay zeka talebinin desteğiyle 2026'da %7 ve 2027'de %14 büyümesinin beklendiği vurgulandı. RBC, İleri Mantık, Bellek ve İleri Paketleme alanlarında güçlü yonga talebine dikkat çekerken, 2026 ve 2027'de Bellek harcamalarının Mantık harcamalarını geride bırakabileceğini öngördü.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Morgan Stanley, Focus Media için hedef fiyatı 17x 2026e F/K üzerinden belirledi. Tarihsel ortalamanın 20x olduğu düşünülürse, zayıf makro ve düşük görünürlük nedeniyle uygulanan iskonto dikkat çekiyor.
Morgan Stanley, China Unicom'u on yıllık DCF modeliyle değerliyor. WACC %10,7 ve terminal büyüme %2 varsayımına dayanan modelde yukarı yön 5G benimsenmesi ve endüstriyel internet işindeki ilerlemede, aşağı yön ise tarife indirimlerinin etkisinde.