Morgan Stanley, Guangdong Aofei için 30 RMB hedef fiyatla Overweight notu veriyor. Şirket önümüzdeki yıllarda kapasitesini agresifçe genişletecek, perakendeden toptan satış modeline geçiş operasyonel riskleri azaltacak.
Guangdong Aofei Data Technology, AI hesaplama gücüne bağlı talep toparlanmasını en hızlı gösterebilecek oyunculardan biri. Morgan Stanley'in değerlendirmesine göre şirketin görece küçük ölçeği, büyük rakiplerine kıyasla daha çevik bir talep tepkisi vermesini sağlıyor. Bu yüzden hisse için 30 RMB hedef fiyatla Overweight notu veriliyor.
Şirketin önümüzdeki yıllarda kapasitesini agresifçe genişletmesi bekleniyor. 2026-27'de net kapasite artışı 15 bin ve 10 bin kabin olarak öngörülüyor. Aylık hizmet geliri büyümesi 2026'da yüzde 0, 2027'de yüzde 1 seviyesinde kalacak. Amortisman hariç IDC marjı 2026'da yüzde 62'ye ulaşacak.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol