Alphabet hisseleri son bir ayda %10 değer kaybetti ancak Morgan Stanley, 2028'de 9 GW hesaplama kapasitesi eklenmesi ve bulut segmentinin büyümesiyle temel dinamiklerin iyileştiğini, bu nedenle hissenin alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.
Alphabet (GOOGL) 2028'e kadar 9 gigavat ek hesaplama kapasitesi ekleyip 4 gigavat TPU'yu birinci taraf olarak satabilir. Hisse son bir ayda %10 değer kaybetti ama şirketin temel dinamikleri ve 2027-2028 görünürlüğü iyileşiyor.
Öne çıkan noktalar
- 2028'de 9 GW ek kapasite ve 4 GW TPU satışı hedefliyor.
- Hissedeki düşüş yatırımcıları donanım ve yarı iletkenlere yönlendirdi.
- Bulut segmentinde büyüme hızlanıyor. 2027'de 214, 2028'de 308 milyar dolar gelir öngörülüyor.
- 2027 ve 2028 gelir ile EPS tahminleri yukarı çekildi.
- Hedef fiyat 415 dolara yükseltildi, ağırlık artır tavsiyesi duruyor.
Detaylı analiz
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol