Tüketim — Ulusal Gün tatilinde seyahat talebi
Ulusal Gün tatilinde ülke genelindeki bölgeler arası kişi hareketliliğinin 2,1 milyar kişiyi aşması bekleniyor ve China Merchants Securities turizm zincirine olumlu bakıyor.
Alibaba — Dış bulutta hızlanma beklentisi
Eylül çeyreği EBITA tahmini 30 milyar yuan ile piyasa konsensüsünün %13 üzerinde. Bulut gelirinde öngörülen %53'lük büyüme, %50'lik konsensüs beklentisini aşıyor.
2 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/196
Nomura, Alibaba'da Al tavsiyesini ve 178 dolarlık hedef fiyatı korudu. Hedef fiyat parçaların toplamı yöntemiyle hesaplanıyor ve 2028 mali yılı (2027 takvim yılı) kazancına 20 kat F/K'yi işaret ediyor.
Hedef fiyatın parçalarına bakalım. T-head çipleri hariç AliCloud 5 kat 2028 mali yılı F/S ile 190 milyar dolar değerleniyor. E-ticaret Grubu 5 kat F/K ile 102 milyar, T-head çip işi 13 kat F/S ile 85 milyar dolar. Çekirdek dışı varlıkların net değeri ise 28 milyar dolar. Hisse için karşılaştırma endeksi Nasdaq Composite.
Asıl hikâye Eylül çeyreğinde kâr tarafında. Konsolide EBITA tahmini 30 milyar yuan. Tahmin, piyasa konsensüsünün %13 üzerinde.