Morgan Stanley, Hua Hong Semiconductor hedef fiyatını 118'den 128 HK$'a yükseltti ama eşit ağırlık duruşunu korudu. Yapay zeka okuması güç yönetimi çiplerinde yoğunlaşıyor, özel üretim teknolojisi seçili ürünlerde fiyat artışı getirirken 3Ç26 rehberliği beklentilerin altında kaldı.
Hua Hong Semiconductor'ın ikinci çeyrek sonuçları sağlam geldi, üçüncü çeyrek rehberliği beklentilerin altında kaldı. Morgan Stanley hedef fiyatı 118'den 128 HK$'a yükseltti ve eşit ağırlık tavsiyesini korudu. 2026 EPS tahmini yüzde 14, 2027 tahmini yüzde 2 aşağı çekildi, model 2H26-1H27 dönemine kaydırıldı.
Yapay zeka hikayesi Hua Hong'da güç yönetimi çipleri üzerinden okunuyor. Şirketin BCD platformu ve özel üretim teknolojisi seçili ürünlerde fiyat artışı getiriyor. Talep AI sunucuları, otomotiv elektroniği ve robotikten geliyor, tüketici tarafı zayıf kalmaya devam ediyor. PMIC ilk yarıda büyüdü ama kapasite kısıtı yaşadı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Applied Materials, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve karla beklentileri aştı. Yönetim, takvim yılı büyüme beklentisini tekrar yukarı çekerken DRAM, öncü foundry logic ve advanced packaging ile 2027'nin de güçlü geçeceğini öngörüyor.
JD.com 2Ç26'da gelirini %2,9 daraltmasına rağmen non-GAAP net karını %21 artırarak konsensüsün %13 üzerine çıkardı. Perakende marjları rekor kırarken gıda teslimatı zararı yarıdan fazla azaldı.
iRay 2Ç26'da gelirini yıllık %68 artırdı, tekrarlanan net kar %40 büyüdü. 2027'de net kar artışının geliri geçmesi bekleniyor.