Advanced Micro Devices — TAM genişlemesi

AMD'nin 23 Temmuz tarihli Advancing AI etkinliği, şirketin yapay zeka anlatısını hisse kazanımlarının ötesinde toplam adreslenebilir pazar genişlemesine taşıyabileceği kritik bir dönüm noktasına denk geliyor. Helios ve MI450'nin NVIDIA'nın rack-scale yaklaşımına yapısal olarak yaklaştırması ve MI hızlandırıcı rampası ile CY27E'de yüzde 100 üzerinde veri merkezi büyümesi görülebilir.

AMD'nin 23 Temmuz tarihli Advancing AI etkinliği, yapay zeka altyapısı için önemli bir geçiş noktasına denk geliyor. Eğitimden çıkarım, akıl yürütme ve ajanik iş yüklerine doğru yaşanan evrimle birlikte AMD'nin, Aralık 2025 Analist Günü'nde ortaya konan 1 trilyon dolar üzeri fırsatın ötesine anlatısını genişletebileceği düşünülüyor. Yönetimin hızlandırıcılar, ağ bağlantısı, bellek, CPU'lar ve rack ölçekli sistemleri kapsayan ve CY30E için 1,5 trilyon dolar üzeri yapay zeka altyapısı TAM'ına giden bir yol çerçevesi sunması sürpriz olmaz. Etkinlik, 4 Ağustos'taki kazanç açıklamasından önce gerçekleşeceği için yorumların yakın vadeli rehberlik yerine uzun vadeli fırsatlara odaklanması bekleniyor.