Savunma — Silah ticareti marjları açıyor, sivil kanat büyüyor
Öne Çıkan Noktalar — Sektör karı 2025'te yüzde 28, ilk çeyrekte yüzde 71 arttı. — Gelir büyümesi yıllık yüzde 9,
Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
749 yazı
(Sayfa 36)
Snowflake — Oppenheimer tüketim trendlerinin plânın üzerinde seyrettiğini ve güçlü bir çeyreğe işaret ettiğini belirtti
Oppenheimer, Snowflake’ın dördüncü çeyrek sonuçlarının tüketim trendlerindeki olumlu seyre paralel olarak güçlü geleceğini öngörüyor.
PANW — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Palo Alto Networks, Q2'de NGS ARR'yi %33 artırarak 6,33 milyar dolara yükseltti ve SASE'de 1,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı. Şirket, CyberArk ve Chronosphere'u bünyesine katarak kimlik ve gözlemlenebilirlik alanlarına girerken, AI güvenlik platformu Prisma AIRS'te 100'ün üzerinde müşteriye ulaştı.
PANW — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Palo Alto Networks, Q2'de NGS ARR'yi %33 artırarak 6,33 milyar dolara yükseltti ve SASE'de 1,5 milyar dolar ARR eşiğini aştı. Şirket, CyberArk ve Chronosphere'u bünyesine katarak kimlik ve gözlemlenebilirlik alanlarına girerken, AI güvenlik platformu Prisma AIRS'te 100'ün üzerinde müşteriye ulaştı.
CDNS — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Cadence, 2025'i %14 gelir artışı ve rekor 7,8 milyar dolar backlog ile kapattı. Yönetim, 2026 için %11-13 gelir büyümesi ve marj iyileşmesi hedeflerken, ChipStack AI Super Agent ve Broadcom ile agentic AI iş birliği öne çıkıyor. Sistem şirketlerinin kendi çiplerini tasarlama trendi hızlanıyor.
PANW — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Palo Alto Networks, platformlaşma stratejisinde rekor kırarak ikinci çeyrekte %28 organik NGS ARR büyümesi yakaladı. SASE 1,5 milyar dolar ARR’yi aşarken, Cortex XSIAM yarım milyar doları geçti. Chronosphere ve CyberArk satın almalarıyla kimlik ve gözlemlenebilirlik alanlarına giren şirket, tam yıl
PANW — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Palo Alto Networks, platformlaşma stratejisinin ürünlerini toplamaya devam etti. Organik NGS ARR %28 büyüdü, SASE 1,5 milyar dolar, XSIAM 500 milyon dolar ARR eşiğini aştı. Chronosphere ve CyberArk satın almaları tamamlanırken, yapay zeka güvenliği ve ajan bazlı uç nokta koruması için Koi satın alım
CDNS — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Cadence, 2025'i 7,8 milyar dolarlık rekor sipariş birikimiyle kapatırken, yapay zeka odaklı portföyü sayesinde güçlü bir büyüme kaydetti. ChipStack AI Super Agent lansmanı ve Broadcom ile ajanlık AI iş birliği, şirketin çip tasarımında verimlilik devrimi yaratma iddiasını güçlendiriyor. 2026 gelir h
CDNS — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Cadence, 2025'i 7,8 milyar dolarlık rekor sipariş birikimiyle kapatırken, yapay zeka odaklı portföyü sayesinde pazar payını genişletiyor. ChipStack AI Super Agent lansmanı ve Broadcom ile agentic AI iş birliği, şirketin çip tasarımında verimlilik devrimi yaratma iddiasını güçlendiriyor.
S&P 500 — Oppenheimer kar büyümesi yavaşlasa da beklentilerin üzerinde; yapay zeka risk algısı piyasaları baskılıyor
S&P 500 şirketlerinin kâr büyümesi geçen haftaya göre yavaşladı ancak %12,2 ile beklentilerin üzerinde kaldı. Oppenheimer raporunda yapay zekanın iş dünyası ve piyasalar üzerindeki risk algısının baskı yarattığı belirtildi.
Salesforce — Oppenheimer şirketi yapay zeka kazananı olarak görüyor, Agentforce benimseme döngüsüne dikkat çekiyor
Oppenheimer, Salesforce’un 4. çeyrek sonuçlarının cansız geçeceğini ancak yapay zeka kazananı olarak gördüğü şirketin uzun vadeli görünümüne olumlu baktığını belirtti. Hedef fiyat 300 dolardan 275 dolara indirilirken, outperform tavsiyesi korundu.
Futu - Kripto baskısı alım fırsatı olabilir (JPM)
JP Morgan, Futu Holdings'in yılbaşından bu yana %8'lik düşüşünü temellerden kopuk bir duyarlılık satışı olarak değerlendiriyor. Tarihsel patern 12-13x F/K çarpanlarında birikim yapmanın %60-140 getiri sağladığını gösteriyor. Hedef fiyat 300 dolar.