Sabah notları - 11 Mayıs 2026
YZ rallisi tam gaz. Brent 105 doları aştı, bakır yürüyor, Çin deflasyondan çıktı (mı acaba...)
Analist Tavsiyeleri
295 not
(Sayfa 18)
Salesforce — Oppenheimer şirketi yapay zeka kazananı olarak görüyor, Agentforce benimseme döngüsüne dikkat çekiyor
Oppenheimer, Salesforce’un 4. çeyrek sonuçlarının cansız geçeceğini ancak yapay zeka kazananı olarak gördüğü şirketin uzun vadeli görünümüne olumlu baktığını belirtti. Hedef fiyat 300 dolardan 275 dolara indirilirken, outperform tavsiyesi korundu.
Datadog — RBC yapay zeka yol haritası ve güvenlik atağının büyüme görünümünü güçlendirdiğini belirtiyor
RBC Capital Markets, Datadog'un genişleyen yapay zeka yol haritası ve güçlenen güvenlik stratejisinin şirketi uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye taşıyacağını ve tahminlerin yıl içinde yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendirdi.
Datadog — Wedbush gözlemlenebilirlik alanındaki güçlü momentum ve yapay zeka katkısına işaret ediyor
Wedbush, Datadog'un altyapı izleme, uygulama performansı ve günlük yönetimi gibi üç ana gözlemlenebilirlik sütununda güçlü bir ivme yakaladığını, yapay zeka odaklı Bits AI'nin büyümeye giderek daha fazla katkı sağladığını ve şirketin uzun vadeli %25 faaliyet marjı hedefini yinelediğini aktardı. Firm
Applied Materials — Morgan Stanley sürpriz ilk çeyrek sonuçlarının 'sıçrama' sinyali verdiğini söylüyor
Morgan Stanley, Applied Materials’ın ilk çeyrekteki sürpriz performansının kademeli ilerlemeden ziyade bir ‘sıçrama’ sinyali verdiğini, bellek ve ileri çip tarafında %30 büyüme beklentisinin hisse anlatısını olumluya çevirdiğini belirtti. Fiyat hedefini 420 dolara yükselten kurum aşırı ağırlık tavsi
Arista Networks — Morgan Stanley marj direncinin sürdüğünü, 2026 büyüme rehberliğinin yeni müşteri katkısıyla aşılabileceğini düşünüyor
Morgan Stanley, Arista Networks'ün 4. çeyrek sonuçlarında bellek maliyetleri ve ürün karması endişelerine rağmen marjını koruduğunu belirtti. 2026 gelir büyümesi %25 öngörülürken, iki ek müşterinin gelirin %10'una ulaşması halinde bu hedefin iyimser kalabileceğini değerlendirdi.
TotalEnergies — RBC entegre güç işinin yapay zeka ve veri merkezi talebiyle bu yıl nakit akışına katkı sağlayabileceğini söylüyor
RBC, TotalEnergies'in entegre güç işinin yapay zeka ve veri merkezi talebinin desteğiyle bu yıl serbest nakit akışı üretmeye başlayabileceğini belirtti. Artan net borç yatırımcı endişesi olsa da şirketin borçluluk seviyesini koruma taahhüdü yatırım tezini güçlendiriyor. RBC 'outperform' tavsiyesini
Cisco Systems — BofA güçlü ağ ve yapay zeka talebinin konservatif görünüme yukarı yönlü risk oluşturduğunu düşünüyor
BofA Securities, Cisco Systems için güçlü ağ ve yapay zeka talebine dikkat çekerek mali dördüncü çeyrek beklentilerini konservatif olarak nitelendirdi. Kurum, gelir büyümesinin hızlanmasını ve kâr marjlarının dengelenmesini bekliyor.
Cloudflare — RBC yapay zeka çağında mevcut platformuyla altyapı lideri olduğunu söylüyor
RBC, Cloudflare'ın mevcut platformunun yapay zeka ajanı geliştirme ve dağıtımını desteklediğini, şirketin ajansal yapay zekanın yazılım katmanında kilit altyapı haline geldiğini belirtti. Güçlü dördüncü çeyrek sonuçları ve 2026 gelir rehberliğinin ardından hedef fiyat 240 dolara yükseltildi, 'endeks
Datadog — Wedbush, yapay zeka ortamı değişirken 2026 için temkinli öngörüye işaret ediyor
Wedbush, Datadog'un 2026 rehberliğini muhafazakâr buldu ve yapay zeka ortamının değiştiğine dikkat çekti. Fiyat hedefini 215 dolardan 190 dolara indiren kurum, hisse için "outperform" tavsiyesini korudu.
Cloudflare — Morgan Stanley agentic AI talebinin gelirleri hızlandırdığını ve rekabet çukurunu genişlettiğini belirtiyor
Morgan Stanley, Cloudflare'ın (NET) rekabet avantajını derinleştirdiğini, yapay zeka ajanlarının talebinin tüm platformda gelirleri artırdığını ve satış verimliliğinde istikrarlı iyileşme sağladığını belirtti. Kurum, 'overweight' notunu korudu, hedef fiyatı 258 dolardan 245 dolara çekti.
Qualcomm — Morgan Stanley bellek sıkıntısının Android cep telefonu pazarına baskı yapacağını öngörüyor
Morgan Stanley, Qualcomm'un yakın vadede bellek sıkıntısının Android telefon sevkiyatlarına baskı yapmasıyla zorlanacağını ve kazançların büyük ölçüde optimize edildiğini belirtti.
Applied Materials — RBC: Yeni nesil bellekler ve ileri paketleme büyüme motoru olacak
RBC Capital Markets, Applied Materials'ın mali ilk çeyrekte beklentileri aşacağını ve HBM4 gibi yeni nesil bellekler ile ileri paketleme teknolojilerinden faydalanacağını öngörüyor.