Çimento - Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
AI Teması Nvidia bir haftadır yine tırmanışa çıktı, yüzde 10'dan fazla prim yaptı. Bu eksende bir Blackwell yorumunu not düşmekte fayda var. Serverlarını yapan Hon Hai'ın patronu, söz konusu yeni nesil çip talebini "crazy" diye niteliyor. * Talep daha ne kadar gider şüpheleri var, o çerçevede akılda tutulası.
* Meksika'da montaj fabrikası kuruyorlar, 20 bin server kapasiteli. Devasa sayılır.
