Yazılım ve İnternet — FDE, AI iş modelinin yapıştırıcısı
Yapay zeka şirketleri müşteri sahasına yerleşen mühendislerle gelir üretmeye odaklanıyor, FDE ilanları dokuz ayda sekiz kat arttı.
12 Ağustos 2026, Çarşamba
·
·
·
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Yazılım
Yazılım ve İnternet — FDE, AI iş modelinin yapıştırıcısı
Yapay zeka şirketleri müşteri sahasına yerleşen mühendislerle gelir üretmeye odaklanıyor, FDE ilanları dokuz ayda sekiz kat arttı.
-
Finans Finans — OMO sıfır işlem gününün ardındaki mesaj
Çin Merkez Bankası'nın 11 Ağustos'ta OMO'da sıfır işlem yapması piyasada "uyarı mı" sorusunu gündeme getirdi. Analiz, bunun likidite sıkılaşmasından çok bankaların uzun vadeli fon ihtiyacına işaret ettiğini gösteriyor.
-
Savunma Boeing — İkinci yarı teslimat hızlanması
Boeing temmuzda 53 uçak teslim etti, 39'u 737 MAX'tı. Siparişler hazirana göre yavaşlasa da birikim güçlü, Goldman Sachs ikinci yarıda ve 2027'de teslimat hızlanması bekliyor.
-
İlaç Legend Biotech — İn-vivo CAR-T sınavı
Carvykti ikinci çeyrekte dünya genelinde 657 milyon dolar satışla yıllık %50 büyüdü, ABD'de 2L-4L karışımı %70'i aştı. Asıl belirsizlik, in-vivo CAR-T platformunun ikinci büyüme ayağı olup olamayacağında.
-
Seyahat Ninebot — Çekirdek kar toparlanması
Ninebot ikinci çeyrekte beklentileri aşarken çekirdek faaliyet karı yüzde 22 büyüdü. Robot çim biçme makineleri yüzde 150'nin üzerinde artarken Goldman hedef fiyatı 62'den 64 yuana yükseltti.
Sektörel Analiz→
Sektörel Analiz
Yazılım ve İnternet — FDE, AI iş modelinin yapıştırıcısı
Yapay zeka şirketleri müşteri sahasına yerleşen mühendislerle gelir üretmeye odaklanıyor, FDE ilanları dokuz ayda sekiz kat arttı.
12.08.2026Hisse Analiz→
Boeing — İkinci yarı teslimat hızlanması
Boeing temmuzda 53 uçak teslim etti, 39'u 737 MAX'tı. Siparişler hazirana göre yavaşlasa da birikim güçlü, Goldman Sachs ikinci yarıda ve 2027'de teslimat hızlanması bekliyor.
Legend Biotech — İn-vivo CAR-T sınavı
Carvykti ikinci çeyrekte dünya genelinde 657 milyon dolar satışla yıllık %50 büyüdü, ABD'de 2L-4L karışımı %70'i aştı. Asıl belirsizlik, in-vivo CAR-T platformunun ikinci büyüme ayağı olup olamayacağında.
Ninebot — Çekirdek kar toparlanması
Ninebot ikinci çeyrekte beklentileri aşarken çekirdek faaliyet karı yüzde 22 büyüdü. Robot çim biçme makineleri yüzde 150'nin üzerinde artarken Goldman hedef fiyatı 62'den 64 yuana yükseltti.
MMG — Borç hikayesinin devamı
MMG 2026'nın ilk yarısında net karını yıllık yüzde 164 artırarak 897 milyon dolara çıkardı, sonuç beklentinin üzerinde. Net kaldıraç yüzde 33'ten yüzde 6'ya geriledi, borç 3,35 milyar dolardan 608 milyon dolara indi.
Madencilik — Lityum büyüme opsiyonu
Morgan Stanley, Zijin Mining'i Top Pick olarak ekledi. Şirketin lityum üretimini 2028'e kadar 12 kat artırma potansiyeli ve düşük değerlemesi yatırım tezini oluşturuyor.
Mini Max — Focus List girişi ve M3 Pro testi
MiniMax, Çin/HK Focus List'ine eklendi. M3'ün zayıf kodlaması eleştirilse de Eylül-Ekim'deki M3 Pro ve üst sıralardaki H3 video modeli asıl büyüme katalizörleri, 2026 ARR beklentisi 1 milyar dolar.
Vistra — Goldman'ın 2026 EBITDA revizyonu
Goldman Sachs, Vistra'nın 2026 EBITDA tahminini 7,3 milyar dolara yükseltti. Rakam guidance orta noktasının ve konsensüsün üzerinde, hedef fiyat 206 dolar ve toplam getiri potansiyeli yüzde 43.
Nvidia — Rubin rampasının şekli
Goldman Sachs, Nvidia'nın 3Ç rehberliğini Street'in yüzde 12 üzerinde verebileceğini öngörüyor. Yatırımcı odağı 500 milyar dolarlık finansman platformu ve Rubin rampasının şeklinde olacak.
SMCI — F4Q26 marj gücü
SMCI, dördüncü çeyrekte hisse başı 1,70 dolar karla brüt marjı %17,6'ya çıkardı. F1Q27 gelir rehberliği 14,5-15,5 milyar dolarla piyasa beklentisini (11,8 milyar dolar) aştı, 2027 mali yılı hedefi ise 65-72 milyar dolar.
Xylem — Stratejik uyumlu satın alma
Xylem, Cornell Pump ve Roper Pump'ı 1,46 milyar dolara satın alıyor. Fiyat 2026 EBITDA tahmininin 11,6 katına denk geliyor. Bilanço esnekliği korunuyor, 2027'de hisse başı kara katkı bekleniyor.
TME — Rekabet döngüsünde Ximalaya sinerjisi
Morgan Stanley Tencent Music'in hedef fiyatını 10,50 dolardan 10,10 dolara çekti. Ximalaya sinerjisi çekirdek müzikteki rekabet baskısını telafi etmeye yetmiyor, EPS tahminleri %3-7 düşürüldü.
BCAX — Yönetim yenilenmesi ve Faz 3 stratejisi
Bicara Therapeutics, Faz 3 yürütürken CEO, CFO ve COO dahil üst yönetimini ticarileşmeye hazırlık için yeniledi. Goldman Sachs, hedef fiyatı 18 dolardan 20 dolara yükseltirken, HNSCC'de artan rekabet baskısına dikkat çekiyor.
TME — Ximalaya sonrası yumuşayan görünüm
Tencent Music ikinci çeyrekte Ximalaya desteğiyle beklentileri hafif aştı, ama ikinci yarı görünümü yumuşadı. Citi hedef fiyatı 13 dolardan 11,40 dolara çekti, al tavsiyesini korudu.
WEN — Yeni yönetimin dönüşüm sınavı
Yeni CEO Bob Wright ve CFO Steve Cirulis ilk çağrıda kalite ve menü odaklı dönüşüm planını anlattı. Wendy's temettüyü çeyreklik 7 sente indirirken ABD trafiği %12,5 düşüşte, JPMorgan 7 dolar hedef fiyatla Underweight tavsiyesini koruyor.
Xylem — Endüstriyel pompa açılımı
Xylem, endüstriyel pompa üreticileri Cornell Pump ve Roper Pump'ı Indicor'dan 1,46 milyar dolara satın alıyor. Anlaşma %30'un üzerinde EBITDA marjıyla endüstriyel pazarlara açılımı genişletirken 2027'de hisse başı kara katkı sağlayabilir.
TME — Hissedar getirisi desteği
Tencent Music ikinci çeyrekte beklentiyle uyumlu geldi. Abonelik geliri Ximalaya hariç yavaşlarken canlı etkinlik ve ürün satışları %70-80 büyüdü. Geri alımlar hızlandı, temettüyle toplam hissedar getirisi %10'a yaklaşıyor.
Xylem — Cornell ve Roper Pump satın alımı
Xylem, Cornell Pump ve Roper Pump'ı 1,46 milyar dolara satın alıyor. Fiyat, maliyet sinerjileri ve vergi avantajı dahil 11,6x EBITDA. Anlaşma 2027'de hisse başı kara 5 sentin üzerinde katkı sağlayabilir.
OFS — 2Ç26 kazanç sezonunun iki cephesi
OFS hisselerinde 2Ç26 tepkileri sert ayrıştı, NESR %23,3 ve WHD %18,5 yükselirken LBRT %22 düştü. Tek en büyük katalizör, LBRT'nin 2H26'da beklenen ilk ESA'sı. Orta Doğu ise korkudan yönetilebilir kesintiye evrildi.
XPeng — G9L lansmanı
XPeng, G9L ile büyük 5 koltuklu SUV segmentine giriyor. 259.800 RMB'den başlayan fiyatlarla BEV ve EREV sunan model, L8 ve M9 karşısında değer odaklı konumlanıyor. Morgan Stanley hedef fiyatı HK$96, kapanışa göre %110 yukarıda.
AI — Rubin içerik sıçraması
FIT Hon Teng 1H26'da operasyonel karda beklentiyi kaçırdı ama tam yıl hedeflerini korudu. Rubin platformuyla AI gelirinin 2027'de toplam cironun %25'ine çıkması bekleniyor.
Analist Tavsiyeleri→
- TJX Companies — UBS'ten 'Ok' satış momentumu değerlendirmesi Şirketler 11.08
- Newmont — Nevada uzlaşması nakit getiri katalizörü Şirketler 11.08
- TJX Companies — Temmuz momentumu beklentilerle uyumlu çeyrek görünümü Şirketler 11.08
- Analog Devices — Endüstriyel-İletişim Segmentlerinden Yukarı Yönlü Döngü Şirketler 11.08
- Plug Power — 2026 gelir hedefinden güven sinyali Şirketler 11.08
Telekonferans Özeti→
Vistra — İkinci Çeyrek Telekonferansı (7 Ağustos 2026)
Vistra, ikinci çeyrekte 1,767 milyar dolar adjusted EBITDA ile yıllık bazda %30'un üzerinde büyüme kaydetti ve 2026 guidance'ını korudu. KKR, NVIDIA ve Kuwait Investment Authority ile kurulan Helix dijital altyapı platformuna 1 milyar dolara kadar taahhüt veren şirket, ERCOT'taki fiyat yumuşamasına
MCHP — Birinci Çeyrek Telekonferansı (6 Ağustos 2026)
Microchip Technology, Haziran çeyreğinde rehberliğin üzerinde sonuçlar açıkladı. Net satış yıllık %38 artışla 1,485 milyar dolara, non-GAAP brüt marj %63,8'e çıktı. Eylül çeyreği için %8 sıralı büyüme ve %66-67 brüt marj öngören şirket, veri merkezi satışlarının 2026'da yaklaşık 1 milyar dolara ulaş