Meta Platforms — UBS satış görünümü
Meta'nın Business AI asistanı kısa sürede 1 milyon hesaba ulaştı. UBS, yeni gelir akışları potansiyeli ve artan harcama risklerini değerlendirdi.
AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
31 Temmuz 2026, Cuma
·
·
·
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Yazılım Meta Platforms — UBS satış görünümü
Meta'nın Business AI asistanı kısa sürede 1 milyon hesaba ulaştı. UBS, yeni gelir akışları potansiyeli ve artan harcama risklerini değerlendirdi.
-
Vertiv — güçlü talep boru hattı
Vertiv, güçlenen talep ve genişleyen boru hattıyla 2026 görünümüne güven artırıyor. Şirket, entegre altyapı tekliflerindeki ilerlemeyi ikinci çeyrekte sürdürdü. Oppenheimer hedef fiyatı düşürse de outperform tavsiyesini korudu.
-
Procter & Gamble — Temkinli mali yıl görünümü
Procter & Gamble’ın 2027 mali yılı rehberliği, piyasa gerçeklerine temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor. RBC Capital Markets, organik satış büyümesinde %1-3 aralığının en azından mütevazı bir pazar payı artışı anlamına geldiğini belirtiyor. İlk çeyrekte maliyet baskıları nedeniyle yatay bir başlangıç b
-
Çip & YZ Microsoft — AI bozma karşıtı tez
Microsoft'un güçlü Q4 sonuçları ve beklentileri, AI bozma anlatısını çürütüyor; Azure, M365 Cloud ve Copilot hızlı büyüme gösteriyor ancak yüksek sermaye harcamaları marjları baskılıyor.
-
General Dynamics — RBC ikinci çeyrek beklenti üstü performans değerlendirmesi
General Dynamics ikinci çeyrekte gelir, FVÖK ve serbest nakit akışında beklentileri aştı. RBC Capital Markets, havacılık marjları ve deniz sistemleri büyümesine vurgu yaparak hedef fiyatı 410 dolara yükseltti, 'sektör performansı' tavsiyesini korudu.
Sektörel Analiz→
Sektörel Analiz
Tüketim — Tekstil ve giyimde yapısal dönüş sinyalleri
İç talep zayıflığı ve dış ticaret baskılarına rağmen tekstil sektöründe düşük değerleme, müşteri yapısındaki iyileşme ve ihracat verilerindeki toparlanma yapısal bir dönüşün habercisi olabilir.
30.07.2026Hisse Analiz→
Hongfa Technology — AIDC büyüme alanı
Hongfa Technology'nin yarıyıl kârı yüzde 20 arttı. Veri merkezi güç kaynağı ve yeni kategoriler büyümenin yeni motoru olarak öne çıkıyor.
Hongfa Technology — Çoklu pazar büyüme ivmesi
Küresel röle lideri Hongfa Technology, 2026 ilk yarıda gelirini yıllık %32 artırarak 11,02 milyar yuan'a çıkardı. İkinci çeyrekte büyüme hızlandı, brüt marj toparlanmaya başladı.
China Automotive — Test talebi artışı
İkinci çeyrekte toparlanma belirginleşti. L2 zorunlu standardı 2027 başında yürürlüğe girecek, otomobil üreticileri önden test talebiyle sipariş vermeye başlayabilir.
Hangzhou EZVIZ Network — Kâr marjı genişlemesi
EZVIZ, 2026'nın ikinci çeyreğinde net kârını yıllık yüzde 38 artırdı. Brüt kâr marjı yüzde 50'yi aştı. Şirket, tüketici güvenlik kameralarında küresel liderliğini korurken yeni AI giyilebilir ürünlerle portföyünü genişletiyor.
Inner Mongolia Yılı — Düşük değerleme avantajı
Inner Mongolia Yılı, düşük değerleme ve yüksek temettü verimiyle yatırımcılara cazip bir getiri sunuyor. Şirket, süt ürünleri pazarındaki lider konumunu ve istikrarlı nakit akışını kullanarak savunma hissesi olarak öne çıkıyor.
Sicc — 8 İnç karlılık dönüşü
Sicc, 8 inç SiC alttaşta küresel lider konumunda. Şirketin 8 inç pazar payı yüzde 51'e ulaşırken, 2026'nın ilk çeyreğinde brüt marjını yüzde 20'ye çekmeyi başardı. 8 inç gelir payı yüzde 45'e yükseldi. 2025'in dördüncü çeyreğindeki dip seviyeden hızlı bir toparlanma var.
Henan Pinggao Electric — UHV sipariş patlaması
Henan Pinggao Electric, Çin'in ultra yüksek gerilim şalt ekipmanları pazarının en büyük oyuncusu. 2026'nın ilk yedi ayında devlet şebekesi UHV ekipman ihaleleri 29,26 milyar yuana ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 674 artış var. Bu rakam, 2024 ve 2025'in toplamını geride bırakmış durumda.
Hengtong Optic-Electric — Fiber fiyatlama gücü
Hengtong Optic-Electric 2026 yarı yıl kâr tahminini açıkladı. 26H1 net kâr 3,02-3,57 milyar yuan aralığında, geçen yıla göre yüzde 87-121 artış. 26Ç2 tek başına 1,91-2,46 milyar yuan, çeyreklik yüzde 73-123, yıllık yüzde 81-133 yukarı. Sebep belli: AI ve veri merkezi yatırımları fiber optik talebini
Accelink Technologies — AI altyapı büyüme ivmesi
Accelink Technologies, 2026 yarı yıl net kâr tahminini açıkladı. Şirket, 559 milyon ila 615 milyon yuan arasında bir net kâr bekliyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 ila 65'lik bir artış anlamına geliyor. 2025 tam yıl sonuçları da oldukça güçlüydü. Gelir yüzde 44 artarak 11,9 milyar
Galaxy Core — Yüksek piksel CIS atılımı
GalaxyCore'un 50 milyon piksel CIS ürünlerinin kümülatif sevkiyatı 120 milyon adedi aştı. Şirket, 0,64μm ürünüyle uluslararası bir markanın üst segment sertifikasını alarak 57 milyon yuanlık ilk siparişi aldı. Bu, düşük-orta piksel CIS'te küresel lider olan şirketin yüksek segmente geçişinde önemli
Cambricon Technologies — Yerli çip talebi patlaması
Kimi K3 modeliyle Çin'deki yapay zeka modelleri küresel seviyeye yaklaştı. Parametre sayısı 2,8 trilyona çıkan model, 1 milyon token bağlam penceresiyle kurumsal testlerde liderliğe oturdu. Bu başarı, Çin'in küresel rakiplere yetiştiğini gösteriyor.
Hangli Hydraulic — 2Ç26 ön bakış
Hangli Hydraulic ikinci çeyrekte gelirini yıllık yüzde 30 artırmış görünüyor. Ekskavatör hidrolik parçaları ve hassas bileşenlerdeki talep oldukça güçlü. Net kâr cephesinde işler biraz karışık. Beklenti yaklaşık 800 milyon yuan, geçen yılın aynı dönemine paralel. Bunun iki sebebi var: 2025 ikinci
Hangzhou Hikvision — Karlılık toparlanması ivmesi
Hikvision ikinci çeyrekte net karını çeyreklik bazda yüzde 83,9 artırdı. Şirket 5,115 milyar yuan net kâr açıkladı, brüt kâr marjı da yüzde 50,67'ye yükseldi. Yani hem karlılık hem de büyüme aynı anda geliyor. Yurt içi ana iş kolları toparlanmaya başladı. Kamu güvenliği birimi PBG yüzde 4,67
Pingdingshan Tianan Coal Mining — Üretim artışı ivmesi
Pingdingshan Tianan Coal Mining, Orta-Güney Çin'in kok kömürü lideri olarak, 2026'da fiyat toparlanması ve üretim artışıyla kârlılığını geri kazanma yolunda. On iki numaralı maden kazasının etkilerini atlatıp üretimi %7,5 artırmayı hedeflerken, büyük kok kömür stratejisiyle de katma değeri
Montage Technology — AI çağı bağlantı çözümleri
Montage Technology, DDR5 bellek ve PCIe Retimer çiplerindeki lider konumuyla AI çağının en kritik bağlantı çözümlerinden birini sunuyor. Şirket, 2025 ilk yarıda gelirini yüzde 26,6 artırarak 3,335 milyar yuan seviyesine çıkarmayı bekliyor. Net kâr ise yüzde 63,9 ila 81,2 arasında bir sıçrama yaparak
Contemporary Amperex — Hisse geri alımı güveni
Contemporary Amperex 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık yüzde 54,8 artırarak 2.769 milyar yuana, net karını da yüzde 42 artırarak 432,8 milyar yuana çıkardı. İkinci çeyrekte gelir 1.477 milyar yuan, net kâr 225,5 milyar yuan oldu. Beklentileri karşılayan bir tablo var ortada.
Xiamen Tungsten — AI malzeme platformu dönüşümü
Xiamen Tungsten, üç ana iş kolunun sinerjisiyle AI malzeme platformuna dönüşüyor. Tungsten-molibden, nadir toprak ve enerji malzemeleri kolları 2025'te geliri yüzde 31,4, net karı yüzde 33,6 artırdı. Şirket artık sadece bir tungsten üreticisi değil, yarı iletkenden seramik kondansatörlere kadar
Henan Shen — Alüminyum-kömür çift motoru
Henan Shen Huo Coal Industry and Elec'in 2026 ilk yarı karı yüzde 151 fırladı. Şirket 24,79 milyar yuan gelir elde ederken net kâr 4,78 milyar yuan oldu. İkinci çeyrek karı çeyreklik yüzde 9 arttı, 2,49 milyar yuan. Alüminyum işi yine lokomotif. Gelir 17,05 milyar yuan, brüt kâr marjı yüzde 45'e
Contemporary Amperex — Karlılık beklentisi düşüşü
Contemporary Amperex ikinci çeyrekte pil sevkiyatında beklentileri aştı. 232 GWh'lik sevkiyat, 221,5 GWh'lik piyasa tahmininin yüzde 4,7 üzerinde geldi. Gelir ise 1.47,78 milyar yuan ile beklentiye yakın seyretti. Karlılık tarafında işler pek parlak değil. Brüt marj yüzde 23,2'ye gerileyerek yüzde
Hangzhou Hikvision — Güçlü fiyatlama ortamı
Hikvision 2026'nın ilk yarısında beklentileri aştı. Gelir yıllık yüzde 12 artışla 46,82 milyar yuan olurken net kâr yüzde 39,6 yükselerek 7,9 milyar yuana ulaştı. Brüt kâr marjındaki iyileşme bu sonuçta belirleyici oldu. Brüt kâr marjı 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 42,16 seviyesindeydi. 2026'nın
Analist Tavsiyeleri→
- Meta Platforms — UBS satış görünümü Şirketler 30.07
- Vertiv — güçlü talep boru hattı Şirketler 30.07
- Procter & Gamble — Temkinli mali yıl görünümü Şirketler 30.07
- Microsoft — AI bozma karşıtı tez Şirketler 30.07
- General Dynamics — RBC ikinci çeyrek beklenti üstü performans değerlendirmesi Şirketler 30.07
Telekonferans Özeti→
RTX — İkinci Çeyrek Telekonferansı (23 Temmuz 2026)
RTX, Q2 2026'da 24,7 milyar dolar satış ve %21 EPS artışıyla beklentileri aşarken, 289 milyar dolarlık rekor backlog ve yükseltilmiş yılsonu rehberliği verdi. Yönetim, ticari ikincil pazar ve savunma talebindeki güçlü seyri vurguladı.
TXN — İkinci Çeyrek Telekonferansı (22 Temmuz 2026)
Texas Instruments, Q2 2026'da 5,5 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Otomotivdeki ivmelenme ve sanayideki güçlü talep, brüt marjı 340 baz puan artırarak %61'e taşıdı. Şirket, Q3 için mevsim üstü bir rehberlik verirken, fiyat artışlarının başladığını duyurdu.
Haber Analiz→
- Teknoloji Notları — Ambargo sonrası dönüşüm hamlesi 27.07
- Li Auto — L6 lansmanı toparlanma sinyali 22.07
- Güneş — Kurulumlar yüzde 66 geriledi 22.07
- Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor 21.07
- Japonya — İran savaşıyla kömürün dönüşü 07.06
- Alibaba — Bulutta fiyat gücü ve marj (Citi) 21.05