AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Çip & YZ AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
-
Enerji Enerji — Shanxi yeni düzenlemesi ve talep testi
Shanxi eyaletinin yeni kömür politikası arzı sıkılaştırırken, yaz talebinin ne kadar güçlü geleceği sektörün kısa vadeli yönünü belirleyecek.
-
İlaç İlaç — Düşük değerlenmiş kaliteli hisselere yönelim
İlaç sektörü son dönemde endekse göre zayıf bir performans sergiliyor. Haftalık bazda yüzde 2 civarı gerileyen sektör, yılbaşından bu yana yüzde 8,6 kayıpla işlem görüyor. Buna kar…
-
Yazılım Yazılım ve İnternet — Kimi K3 ile scaling ve ticarileşme ivmesi
Moon’s Dark Side, 2.8T parametreli Kimi K3 ile açık kaynakta 3T ölçeğine ulaşan ilk modeli sundu. Ön uç kodlamada zirveye yerleşen model, hesaplama gücü yetersizliğinden yeni abonelikleri durduracak kadar talep gördü.
Sektörel Analiz→
Enerji — Shanxi yeni düzenlemesi ve talep testi
Shanxi eyaletinin yeni kömür politikası arzı sıkılaştırırken, yaz talebinin ne kadar güçlü geleceği sektörün kısa vadeli yönünü belirleyecek.
26.07.2026Hisse Analiz→
AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
Contemporary Amperex — Yarı yıl rekorları
Contemporary Amperex yarı yılda 434 GWh batarya sevkiyatı ve %40'ı aşan küresel pazar payıyla rekor kırdı. Enerji depolama satışları %102 artarak büyümenin itici gücü oldu.
Hangzhou Hikvision — Yapay zeka büyüme ivmesi
Öne Çıkanlar — İnovasyon işleri ana büyüme motoru oldu; yarı yılda gelir %28,9 artarak 15,17 milyar yuana çıktı. — Yurt
Contemporary Amperex — Güçlü sevkiyat büyümesi
Öne Çıkanlar — İkinci çeyrekte sevkiyat 235 GWh ile çeyreklik %15 arttı; yarıyıl toplamı 440 GWh, yıllık %60 büyüme. — Yurt içi
Lens Technology — TGV ileri paketleme fırsatı
Öne Çıkanlar — Lens Technology, Intel ile TGV cam alt taban ileri paketleme için mutabakat zaptı imzaladı — Intel, on yılı aşkın
Sinomine Resource — Çoklu metal büyüme potansiyeli
Öne Çıkanlar — Lityum işinde 0,07 milyon ton LCE/yıl kapasite ve yüzde 100 hammadde öz yeterlilik sağlandı; Zimbabve'
Eoptolink Technology — Tedarik zinciri rahatlaması
Eoptolink Technology, 2026'nın ilk yarısında 7-8 milyar yuan net kâr bekliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78-103 artış. Tedarik zinciri sıkışıklığı ikinci çeyrekte gevşemeye başladı, sipariş teslimatları hızlanıyor.
VNET — Morgan Stanley Q2 öncesi güçlü sinyaller
VNET'in ikinci çeyrek gelir büyümesi yıllık %10,6, FAVÖK büyümesi %23 öngörülüyor. Hiperscaler ihaleleri sonrası yeni siparişler beklenirken, CATL ortaklığı onaylandı. ABD faiz ortamı hisseyi baskılasa da VNET'in borcu ağırlıklı yurt içi.
Otomotiv — Sipariş rüzgarı kuvvetli
Hengli Hydraulic'in bilyalı vida ve lineer kılavuz siparişleri yılbaşından bu yana 500 milyon yuana ulaştı. Citi, şirketin 2026 gelir rehberliğini (300 milyon yuan) rahatlıkla aşacağını düşünüyor. İnsansı robot bileşenlerinin karlılık artırıcı etkisi de ikinci hikaye.
Yankuang Energy — Düşük sözleşme oranı avantajı
Öne Çıkanlar — Kömür işinde sözleşme oranı yalnızca %26, denizaşırı satışlar %16 paya sahip. — Kömür kimyasallarında 2025'te 9,8
GD Power Development — Yüksek temettü politikası
Öne Çıkanlar — 2025-2027 için yılda iki kez temettü taahhüdü; asgari 0,22 yuan hisse başı ve %60 dağıtım oranıyla
Kweichow Moutai — Dinamik fiyatlama mekanizması
Kweichow Moutai, temmuzda ikinci kez fiyat artırarak talebin sağlam olduğunu teyit etti ve piyasa odaklı fiyatlama mekanizmasını kalıcı hale getiriyor.
ASR Microelectronics — SoC ürün gamı genişlemesi
Öne Çıkanlar — SoC ürün gamı 4G'den 5G'ye, düşükten yüksek segmente kadar uzanıyor; 4G dört çekirdekli SoC
Ningbo Ronbay — Kâr dönüşü hızlandı
Ningbo Ronbay, 1H26 için 100-120 milyon yuan öncü net kâr açıkladı. Citi güçlü ikinci çeyreğe karşın 2026/27 tahminlerini düşürdü, hedef fiyatı 29,1 yuana çekti ve Nötr tavsiyesini korudu.
Haidilao — Teslimat dalgası marjı sıkıştırıyor
Jefferies, Haidilao'nun teslimat ve franchise büyümesinin 1H26'da geliri artıracağını ancak düşük marjlı gelir karışımı nedeniyle net kar büyümesini sınırlayacağını öngörüyor. Hedef fiyat HK$13.40'a indirildi, Hold korundu.
Haidilao — Masa dönüşü ve fiyat senaryoları
Haidilao için hedef fiyat 13,4 HK$ olarak belirlendi. Yukarı senaryoda yüzde 45 prim potansiyeli var, aşağı senaryoda yüzde 32 düşüş riski bulunuyor.
Proya — 2Ç26 öncesi marj baskısı
Proya Cosmetics için 2Ç26 beklentisi, gelirde yüzde 7 büyüme ancak artan online pazarlama harcamaları nedeniyle net karda yüzde 6 düşüş. Jefferies hedef fiyatı 64 yuan'a indirdi, Hold tavsiyesini korudu. Flower Knows yatırımı büyüme katalisti olarak değerlendiriliyor.
Ping An — Hayat CSM dönüşü
Ping An, 20 Ağustos'ta açıklayacağı ilk yarı sonuçları öncesinde güçlü bir operasyonel performans sergiliyor. Grup operasyonel karı 83,3 milyar yuan ile yıllık yüzde 7,2 artış gösterecek. İkinci çeyrek büyümesi yüzde 6,8 ile ilk çeyrekteki yüzde 7,6'ya yakın seyrediyor.
Wu Xi — CRDMO boru hattı verimliliği
Öne Çıkanlar — 2025'te 42 binden fazla yeni bileşik sentezlenip teslim edildi, R'den D'ye 310
Zhongji Innolight — Optik modül pazar liderliği
Zhongji Innolight, küresel AI veri merkezi optik modül pazarında lider konumunu 1.6T ürünlerin hızlı rampası ve artan pazar payı ile sağlamlaştırıyor. Şirket, AI iletişim ağlarının büyümesinden doğrudan faydalanıyor.
Analist Tavsiyeleri→
- Starbucks — UBS dönüşüm destekli satış tahmini Şirketler 24.07
- CocaCola — RBC güçlü çeyrek beklentisi Şirketler 24.07
- Starbucks — satış momentumu Şirketler 24.07
- Union Pacific — Düzenleyici onay tezini güçlendiren anlaşma Şirketler 24.07
- RTX — RBC büyüme potansiyeli Şirketler 24.07
Telekonferans Özeti→
MU — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Micron, Q3 2026'da rekor serbest nakit akışı ve güçlü talep görünümü açıkladı. Yönetim, HBM TAM'ın 2027'de 100 milyar doları aşacağını ve arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Şirket, 16 Stratejik Müşteri Anlaşması (SCA) ile 22 milyar doların üzerinde nakit ve finansal taahhüt aldı.
TCOM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Trip.com, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilerken, yönetim inbound turizmi ve AI yatırımlarını büyümenin temel itici güçleri olarak vurguladı. Analistler, marj dinamikleri ve rekabet baskısı konularında detaylı sorular yöneltti.
Haber Analiz→
- Li Auto — L6 lansmanı toparlanma sinyali 22.07
- Güneş — Kurulumlar yüzde 66 geriledi 22.07
- Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor 21.07
- Japonya — İran savaşıyla kömürün dönüşü 07.06
- Alibaba — Bulutta fiyat gücü ve marj (Citi) 21.05
- Çin Güneş Sektörü — Düşük fiyatlar ve dengesiz talep (Citi) 21.05