Konu, Ozempic'den bildiğimiz hafiften sihirli etken madde GLP-1 ve muadilleri.

Soru, gıda sektörünü nasıl değiştirecekler?

Cevabı da Bloomberg Intelligence analistleri aramaya çalışmış.

Kısa kısa notlarla özetlemek gerekirse, hemen önümüzdeki senelerde gıda sektörü için sorun görmüyorlar.

Lakin uzun vadede, mesela bir 10 sene sonrası tam tersine.

Gıda endüstrisini değiştirecek diyorlar.

Yakın zamandan başlamak gerekirse. Gıda şirketleri şimdilik rahat.

Hershey çikolatalarını yiyenler hâlâ çoğunlukta.

Mondelez’in bisküvileri raflarda kalmayabiliyor.

Kraft Heinz’ın peyniri hâlâ iyi satıyor.

Yöneticiler toplantılarda hacim kaybından bahsedebilir ama dramatik bir düşüş beklenmiyor.

Çünkü GLP-1 kullanan insan sayısı hala az.

Amma ve lakin Bloomberg Intelligence'ın 2035 senaryosu da var.

2035’e kadar ABD’de 12 yaş üstü nüfusun yüzde 19,5’i bu ilaçları kullanırsa ne olur diye bakmışlar.

Avrupa'ya da yüzde 13,1 pay biçmişler.

Fırın ürünleri satışları 11,5 milyar dolar kayıp görür diyorlar.

Kek, kurabiye, ekmek yapanlar yandı.

İnsanlar daha az karbonhidrat tüketecek haliyle.

Şekerlemeciler zaten bitik, onlardan da 8 milyar dolar gidecek.

Biraya dikkat, ben de Ozempic kullandım hakikaten hiç içemiyorsunuz.

Oraya da 12,5 milyar dolar eksi yazmışlar.

Alkollü içkileri hiç sormayın, -9,2b.

Kalori hesabı yapanlar için viski de bira da sakıncalı zaten.

Aşağıya neredeyse 1000 kişiyle yapılmış dar bir anketi de bırakayım.

Şirketler ne yapmalı?

Oturup intiharı bekleyecek halleri yok, hepsi en azından üç dört senedir reform dönüşüm ayar peşinde.

O yüzden şirketlerin üstüne peşinen çizik atmamak lazım.

Fakat şurası kesin mi, yeni ürünler geliştirmek şart.

GLP-1 kullananların beslenme düzenine uygun atıştırmalıklar, içecekler…

Mevcut ürünlerin formülünü değiştirmek lazım.

Daha az şeker, daha az kalori, daha fazla protein.

Tabii bunlar zaman alıyor. İnovasyon gerektiyor.

Uygulama kolay olmayabilir ki, değil de.

Kimler kazanabilir?

Bir kere et üreticileri güvende gibi.

Tyson ve JBS

Geniş protein portföyleri var.

Tüketici tercihleri değişse de adapte olabilirler.

Üretim döngüleri farklı ürünlerde değişiyor zaten.

Bir ürün düşerse diğeri telafi eder.

Pilgrim’s Pride

Tavuk üretiyor ağırlıklı olarak.

Harika bir konumda.

Çünkü GLP-1 kullananlar daha fazla tavuk yiyor.

Yağsız protein tercih ediliyor.

Benim portfoyde belki sekiz doluz senedir Shandong Xiantan diye bir şirket var.

Bir yere gittiği yok ama kötü zamanlarda bile kar yazdı hep. İyi yönetiliyor.

Buffett misali bekliyoruz ama temettülerinden başka bir hayrını henüz görmedim. Yine de şikayetçi değilim.

Rahat rahat taşıyorum az da yok.

Hormel

Jenny-O hindi markasında büyük fırsat görüyor.

Hindi de yağsız protein kategorisinde.

Kilo verenlerin favorisi olmaya aday.

Dole ve Mission Produce

Meyve ve sebze şirketleri de eşyanın tabiatı icabı, kazançlı çıkacak.

GLP-1 kullananlar daha fazla meyve sebze tüketiyor.

Kerry, Ingredion ve International Flavors & Fragrances

Bu şirketler şeker, tuz ve yağ azaltan teknolojilere yatırım yapıyorlar.

Ar-Ge harcamaları artıyor.

Dipnot:

• İyi ki hap gibi notlarla anlatıyorum, kısa kısa olmasa nereye varırmış bilmem.

• Bazen bir yanlış anlama oluyor. Bu ilaçlar kalori yakmıyor, sadece insanın yemekle ilişkisini baltalıyor.