Sektör Notları - Dragonomi

Temu - Avrupa pazarı

Temu konusu çok tartışılıyor. Avrupa istikametinde paket trafiği giderek yoğunlaşıyor. Avrupa Birliği’ne ayda 350 milyon paket yollamaya başladı. İki senede üç dört kat arttı ve artmaya devam ediyor. Çinliler

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Hisse - Yum China

Yum China Çin’de KFC ve Pizza Hut’ları işletiyor. İnanılmaz promosyonlar vardı. Marjlarından endişe ediliyordu, fakat beklenti üstü geldi. Buna karşın KFC için same store sales yine de %4

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Nvidia - Blackwell sorunu

Nvidia için negatif sayılır. Dün Information’ın duyurduğu Blackwell sorununu bugün Bloomberg de kendi kaynaklarıyla geçti. Teslimatta gecikmelere yol açacağı anlaşılıyor. Üç ay konuşuluyordu, belki daha fazla.

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Lojistik - RoRo gemi fiyatları

Denizaşırı oto ihracatındaki canlılık dolayısıyla gemi kiraları rekor düzeylerde. Toplam 6500 araç taşıyabililen tipik bir geminin günlük kitası 115000 dolar. Çinli otomotiv şirketleri ana talep kaynağı, kendi filoları da yetersiz.

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Petrol - Jet yakıt büyümesi

Küresel jet yakıtı talebinde büyüme durmak üzere. 6 Ağustosta biten haftada tüketim yalnızca %0.2 büyüdü. Muhtemelen yaz talebi zirvesini gördü veya görmek üzere.

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Lojistik - Temu Shein ikilisi

Temu ve Shein ikilisi ABD pazarında hem Amazon’u hem UPS’i zorluyor. Bu bakımdan genel olarak e-ticaret trendleri hakkında da fikir verebilir: * Söz konusu Çinliler toptan mantığıyla fabrikadan tüketici

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Linde - Endüstriyel gaz pazarı

Linde, özel bir şirket. Endüstriyel gaz tedarikçisi. Kimya, çelik, gıda ve ambalaj gibi bir sürü sanayi kolunu besliyor. Oksijenden tutun da hidrojene, argona nitrojene kadar. O bakımdan şirketin gözünden dünya

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Teknoloji - Otonom araçlar

Otonom araçlar konusunda bir not düşmek isterim. Musk geleceği otonomda görüyor ama otonom geleli hayli oldu. Grafikte görüleceği gibi, Kaliforniya’da Google’ın servisi başta olmak üzere araçlar harıl harıl

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Çelik - Salzgitter

Salzgitter Alman çeliğinin ana payandalarından biri ve hisseleri aşırı yıprandı. * Şirket bu hafta yıllık satış ve kar yönlendirmesini aşağı çekti * Sene başından beri kaybı %44’ü buldu. Valuasyonu dört yılın

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Havayolları - Hisseler neden zayıf?

Havayolu şirketleri, yolcu talebindeki artışa rağmen bazı sıkıntılarla yüz yüze bulunuyor ve bu sıkıntılar hisse fiyatlarına yansıyor. Maliyetler bakımından bahse konu baskı unsurları kısaca şu şekilde özetlenebilir: * Geçmişte pilot ve

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Batarya - Hücre ve malzeme fiyatları

Çin’de LFP hücre fiyatları ikinci çeyrekte düşmeye devam etti. JP Morgan raporuna göre batarya sınıfı hücre fiyatları kw başına 360 yuane kadar iniyor. Aşağı yukarı 50 dolara denk denk.

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Lojistik - Maersk

Maersk deniz nakliyat sektörünün baş aktörleri arasında. Bilanço raporuyla iki kritik revizyon açıkladı. * Küresel konteyner pazarının daha önce yüzde 2.5 ila 4.5 büyüyeceğini tahmin ediyordu, o tahmin aralığını

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Endüstri Notları