Batarya sektöründe neler oluyor?

Sürekli güncellenen bu sayfa aracılığıyla her ay madenden pil üretimine kadar batarya tedarik zinciriyle ilgili önemli gelişmeleri günü gününe izleyebilirsiniz.

Ekseriyetle Çin odaklıdır. Refinitiv ve Wind terminallerinin yanı sıra Çince sektör kaynakları ve aracı kurum raporları kaynak olarak kullanılır.

Mayıs, 2024

🟢

📕 11 Mayıs ➖ Solar ve batarya hisselerinin yolları ayrıştı. Güneş tarafında ETF'ler kan kaybediyor. Batarya tedarik zinciri ise Ocak dibinden beri toparlanmayı pekiştiriyor. Sektör pek çok açıdan en kötüyü geride bıraktı. Fakat arz fazlası marjları ve fiyatları hala dizginliyor.

📕 10 Mayıs ➖ Elektrikli araç payı %43.5'le rekor kırdı. Nisan ayında ayrıca PHEV oranı genişledi. Örneğin BYD'de satışlarının %57'si oldu.

📕 6 Mayıs ➖ BYD yüzlerce gwh üretim kapasitesine sahip, fakat çoğunu kendi kullanıyor. Serbest kapasiteyi ise sınırlı sayıda müşteriye sunuyorlar. Tesla da onların arasında. Bugün itibarıyla Nio da gruba katıldı.

BYD pillerinin farkı fiyatı, daha doğrusu birim maliyeti. Şirket blade tipini hatırladığım kadarıyla 2016'da duyurmuştu. LFP katotlu piller. Nitekim şirketin yükselişinde o piller baş rol oyuncuları arasında yer aldı.

Diğer taraftan Nio bugüne kadar CATL ve CALB'den alıyor, kendi bataryalarını da geliştiriyordu. İlk kez BYD'den tedarik edecekler. Kuvvetle muhtemel görece ucuz fiyata satacakları alt markaları için.

📕 6 Mayıs ➖ Çin'in lityum ticaret hacmi batarya pazarı için toparlanma sinyali vermişti. Güney Kore’nin kobalt ithalatı da aynı istikameti gösteriyor: Nisan ayında 1115 tonu buldu.

• Son 5 yılın en yüksek miktarı
• Çin’in aksine NCM ağırlıklı üretimleri var
• Kore, ABD ve Avrupa pazarları için ölçü göstergesi

📕  6 Mayıs ➖ Depolama maksatlı batarya sistem (turnkey) maliyetleri  kilovatsaat başına 90 dolara indi.

📕 6 Mayıs ➖ Depolama maksatlı batarya hücre fiyatları Nisan ayında kilovatsaat başına 46 dolara indi, geçen seneye göre yarıdan fazla düşüş var.

📕 3 Mayıs ➖  Çin’de batarya tedarik zinciri hisseleri Ocak ayından beri yara sarmaya çalışıyor.

• Senior ve Yunnan Energy gibi seperatör hisseleri toparlanamadı
• Tinci başta olmak üzere elektrolit üreticileri sınırlı yükseldi
• CNGR ve Hunang Yuneng gibi büyük katot üreticileri nispeten iyi performans gösteriyor
• Putailai gibi anot üreticileri hala zayıf seyirde
• CATL marjlarını muhafaza etmesi dolayısıyla dipten yüzde 50 kadar yükseldi
• EVE ve Gotion gibi ikinci saftaki batarya üreticilerinin hisseleri ise hala düşük seviyelerde

📕 2 Mayıs ➖ Şili’nin Çin’e lityum ihracatı batarya sektörünün stok ve üretim iştahı için barometre sayılır. Bu bağlamda Mart ayında yüzde 68’i bulan aydan aya yükseliş söz konusuydu.