Teknoloji Sektörü Notları

SMIC - Çin'in çip umudu

Çin’in çip umutlarını bağladığı kritik şirketin adı SMIC. Bu alanda amiral gemisi. CEO’ları bugün iki kritik şey söyledi. Kapasiteyi planladığımızdan hızlı artırıyoruz dedi. Ayrıca fiyat savaşlarına girmeyeceklerini kaydetti.

By Sadi Kaymaz

/ 9 Ağu 2024

Nvidia - Blackwell sorunu

Nvidia için negatif sayılır. Dün Information’ın duyurduğu Blackwell sorununu bugün Bloomberg de kendi kaynaklarıyla geçti. Teslimatta gecikmelere yol açacağı anlaşılıyor. Üç ay konuşuluyordu, belki daha fazla.

By Sadi Kaymaz

/ 6 Ağu 2024

Teknoloji - Otonom araçlar

Otonom araçlar konusunda bir not düşmek isterim. Musk geleceği otonomda görüyor ama otonom geleli hayli oldu. Grafikte görüleceği gibi, Kaliforniya’da Google’ın servisi başta olmak üzere araçlar harıl harıl

By Sadi Kaymaz

/ 4 Ağu 2024

Çip - AMD hızlandırıcısı

Yapay zeka teması için en önemli şirketlerden biri AMD. Hisseleri açılışı takiben yüzde 10’u bulan kazançlar gördü. Çeyreklik ciro ve kar sonuçları beklentileri aştı. * MI300 hızlandırıcısından 4.5 milyar

By Sadi Kaymaz

/ 31 Tem 2024

Kimya - Yapay zeka teması

Yapay zeka yatırımları bağlamında zihin açıcı bir örnek Shin-Etsu olabilir. Japonya'nın kimya sektöründe gözbebeği. Bilhassa elektronik ve çip sektörü için son derece kritik. Vafer, silikon, PVC ve fotomask

By Sadi Kaymaz

/ 30 Tem 2024

Yapay Zeka - SAP

Avrupa’da lüks ve otomotiv için işler iyi gitmiyor. Fakat SAP yapay zeka umutlarını taze tuttu. Şirketin bulut gelirleri ikinci çeyrekte %25 arttı. Order backlog büyüme hızı 3 puan daha

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Teknoloji - Tencent oyun işinden destek alabilir

Tencent bilançosu oyun işinden pozitif destek alabilir. Nomura analistleri çevrimiçi oyun gelirlerinde yüzde 10 civarı büyüme bekliyor. Çin’de özellikle Dungeon Mobile yayımlandığından beri liste başında ve günlük satın almalar

By Sadi Kaymaz

/ 23 Tem 2024

Çip - HBM talebi

Goldman Sachs raporlarından birinde HBM projeksiyonu gözüme ilişti. Pazarın önümüzdeki yıllarda ortalama yüzde 100 büyüyeceğini (CAGR) öngörmüşler. Pasta söz konusu CAGR ışığında 2026 yılında 30.2 milyar dolara ulaşabilir. SK

By Sadi Kaymaz

/ 22 Tem 2024

Grafik - Apple'ın Hindistan satışları

Orta sınıfın hızla büyüdüğü Hindistan'da Apple ürün satışları da hızla artıyor. Grafikte 2016-23 dönemi görülebilir. Bu arada geride kalan 12 ayda büyüme oranı da %33'ü buldu,

By Sadi Kaymaz

/ 19 Tem 2024

Çip - ASML hissesi

Jefferies analistleri ASML hisselerindeki düşüşün alım fırsatı sunduğu görüşünde. Biden yönetiminin Çin’e ekipman satışlarını muhtemelen yasaklamayacağını, daha ziyade mevcut makinaların servisini zorlaştırmak istediğini düşünüyorlar. Diğer taraftan seçim sürecinde Hollanda

By Sadi Kaymaz

/ 18 Tem 2024

Çip - Kısaca TSMC sonuçları

TSMC kar ve marj performansı genel olarak tahminlerin üstüne gerçekleşti. * Net kar yüzde 36 artışla 7.6 milyar dolara çıktı * Brüt marj yüzde 53.2’ye tırmandı * Yüksek performanslı çipler

By Sadi Kaymaz

/ 18 Tem 2024

Otomotiv - Trump çip üreticileri için iyi mi kötü mü?

Trump’ın temel özelliklerinden biri yeşil dönüşüme karşı olması. Müstakbel Başkan teşviklerden hoşlanmıyor. Zaman zaman elektrikli araçları eleştiriyor. Bu bakımdan Infineon, NXP, STMicro gibi oto sektörüne ağırlık veren yarı iletken

By Sadi Kaymaz

/ 15 Tem 2024