Konu Alibaba. Hissenin yalnızca bir katalizöre ihtiyacı vardı, o katalizör Deep Seek anı oldu.
Fakat arka planda akıl almaz bir net cash'le, komik valuasyonlarla işlem görüyordu.
Tatsız kısmı,
Çin teknoloji hisseleri güne yine ciddi yükselişlerle başladı.
- Tencent %8'e yakın kazançlı, iki günlük primi %15'i aştı.
- Çin'in en değerli şirketi, valuasyonu
VRT (Vertiv), Q4'te hisse başı kazançta (EPS) beklentilerin üzerinde 99 sent (Wall Street beklentisi 82 sent) açıkladı.
* Bu başarı satışlardan (+%26/$2.346 milyar vs. Wall Street beklentisi
Çin'in amiral gemisi konumundaki çip üreticisi SMIC'den dikkate değer açıklamalar var.
Şirketin ortak CEO'su Zhao Haijun, ABD tarifeleri ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle müşterilerin stok
Apple, en sonunda Çin pazarında yapay zeka için Alibaba ile anlaştı gibi.
Information'a göre siber güvenlik dairesine onay için başvurmuşlar.
Açılış da deli oldu. Baidu -5'i
Amerikan teknoloji hisseleri tutanlar için dikkate değer. WSJ'ye göre Çin hükümeti bir hit list hazırlamış, o listede Broadcom ve Synapsys de var.
Hit list dediğim, ticaret savaşlarında soruşturmayla
OpenAI kendi çipini TSMC'ye ürettirmeye hazırlanıyor.
Amaç Nvidia'ya bağımlılığı azaltmak. Bu yönüyle dikkate değer.
Reuters kaynaklarına göre dizayn aşamasının sonuna yaklaştı ve birkaç ay içinde fabrikasyon
Geçenlerde AMD notları alıyordum, üstüne geldi. HSBC analistleri epey açık sözlü, rekabet edemez demişler.
AI GPU pazarına yeterince nüfuz edemeyeceğini, Nvidia'nin karşısına AI rack tarafında çıkamayacağını belirtiyorlar.
Önemli
Dün Nvidia analist toplantısı düzenlemiş. Blackwell ve diğer konularda soru-cevap oturumu olmuş. Aşağıya bazı analist yorumlarını AI çevirisiyle bırakıyorum.
🚩 KeyBanc Capital Markets (olumlu görüş, hedef fiyat $180)
Şirket, "Blackwell&
Bu kadar AI konuşuluyor ama işin şu yanı hiç aklıma gelmemişti.
Salonda, oturma odanızdaki televizyonda Gen. AI fonksiyonları.
Mesele film izlerken televizyonla konuşuyorsunuz, aktörü araştırıyor. Yahut bir sahnenenin nerede geçtiğini
Foxconn satışları iki bakımdan önemli:
* Apple başta olmak üzere tüketici elektroniği.
* AI ekseninde data merkezi server talebi
Bu çerçevede çeyrek cirosu yüzde 15.2 büyüdü ve beklentileri aştı.
* Sürpriz sonuç
Konu DRAM özelinde hafıza çipi pazarı. AI talebinin de bir fonksiyonu sayılır.
Bu çerçevede Güney Kore DRAM tip hafıza çipleri arzının çoğunu gerçekleştiriyor. Samsung ve SK Hynix payları geçen sene