Enerji - Çin rüzgar sektörü

Çin’de rüzgar türbini sektörü ekonomik yavaşlamaya rağmen iyi gidiyor. Bu yılın ilk yarısında toplam kurulum yüzde 12 artışla 25.8gw’a çıktı. Daha önemlisi, JP Morgan’a göre ihaleye konu güç miktarları yüzde 50 artış var ve talepte canlılık gösteriyor.

Analistleri önümüzdeki yıla yansıyacağına dikkat çekiyor. Ayrıca dış talep konusunda pozitifler. Bu arada Çin’de türbin alanı özellikle onshore tarafta karışık. Nerden baksanız 6-7 büyük oyuncu rekabet ediyor. En büyüğün pazar payı beşte bir düzeyinde.

Bu arada rüzgar türbini hisseleri son dönemde toparlanıyor. Günün en iyi tahtaları arasına giriyor. Bu çerçevede JP Morgan yurtdışı siparişlere ve yurtiçi ihalelere de dikkat çekmiş.

Goldwind örneğini veriyorlar. Üç dört senedir defterlerine ekledikleri siparişlerin teslimata geçip ölçek yapmaya başladığını söylüyorlar. Brüt marj bakımından şirketlere büyük katkısı da var. Geçen senenin ikinci yarısındaki teslimatlar sayesinde Goldwind GPM’si 5 puan sıçradı ve trendin 2024/25’te devamını öngördüler.