Çimento - Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
1 dk okuma
Elektrik altyapı ve yenilenebilir yatırımları dolayısıyla transformatör veya güç elemanları darlığı vardı. JP Morgan notuna bakılırsa hala devam ediyor. Mesela Hyundai Electric 2028 dönemine sipariş alabiliyor. Çinli tedarikçiler de yeni siparişler açısından hareketli. Özellikle Ortadoğu talebi güçlü.
- Ortadoğu talebinden biz de nasipleniyor olmalıyız, görece yüksek marjları da var
- Bu işte marj tarafına şöyle dikkat etmek lazım. Sipariş ve teslim arasındaki görece uzun zaman dilimleri tedarikçi aleyhine işliyor.
- Geride kalan senelerde enflasyon, faiz, emtia ve işgücü maliyetleri karları sürekli frenledi
- Durum önümüzdeki dönem değişir mi? Faizler, enflasyon düşüyor.
- Anlaşılacağı üzere bu işte Çinliler etkin. Kapasite de genişletiyorlar. Dolayısıyla Çinli rakip meselesine dikkat.
Daha fazlasını oku
Data Merkezleri - Çin'de yeni yatırım teması
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.
Çelik - Kısa pazar tablosu
Çin’in çelik üretimi ekimde de daraldı ve oldukça sert bir şekilde daraldı.
Çin – Elektrik üretimi
Geçen ay elektrik üretimi 800.2 milyar kWh ile son yaklaşık 30 yılın en yüksek Ekim seviyesi oldu. Yıllık artış