Transformatör - Kıtlık sürüyor mu?

Elektrik altyapı ve yenilenebilir yatırımları dolayısıyla transformatör veya güç elemanları darlığı vardı. JP Morgan notuna bakılırsa hala devam ediyor. Mesela Hyundai Electric 2028 dönemine sipariş alabiliyor. Çinli tedarikçiler de yeni siparişler açısından hareketli. Özellikle Ortadoğu talebi güçlü.

• Ortadoğu talebinden biz de nasipleniyor olmalıyız, görece yüksek marjları da var

• Bu işte marj tarafına şöyle dikkat etmek lazım. Sipariş ve teslim arasındaki görece uzun zaman dilimleri tedarikçi aleyhine işliyor.

• Geride kalan senelerde enflasyon, faiz, emtia ve işgücü maliyetleri karları sürekli frenledi

• Durum önümüzdeki dönem değişir mi? Faizler, enflasyon düşüyor.

• Anlaşılacağı üzere bu işte Çinliler etkin. Kapasite de genişletiyorlar. Dolayısıyla Çinli rakip meselesine dikkat.