Alibaba bilançosu manşetten ıskaladı
- Lakin yemek işi hariç neredeyse her alanda iyi
- Ayrıca kendi çipini geliştirmesi tetikleyici
- ABD seansını %12’den fazla artı kapadı
- HK’da
SP500'e ilişkin bazı valuasyon göstergelerini not ediyorum. En sona Nvidia çarpanlarını da ekleyeceğim.
Long Term PE Ratio - SPX
PE Ratio (Estimate) - SPX
Price to Sales (Estimate)
SMIC Çin’in çip dökümcüsü, bu alanda amiral gemisi.
- CEO’ları Amerikan gümrüklerinin korkulduğu gibi sert inişe yol açmadığını söyledi
- İç talebin güçlü seyrettiğini kaydetti. Wifi, ethernet, bellek
Konu: Tedarik zincirleri üzerinde tarife etkisi
Aşağıdaki yazı neler olup bittiğine ilişkin genel bir resim çiziyor. Olduğu gibi bir arşive atıyorum. Okumakta fayda var. Çok derin, detaylı olmamakla birlikte enstantaneler
Grafikte beş büyük robot ülkesinin yıllık kurulumları görülebilir. Çinliler aradaki farkı 10 yılda asimetrik biçimde açtı.
Konu: Tarifeler sonrası Büyük Teknoloji şirketleri
Big Tech hisseleri arasında Apple daha sert düşüşler görüyor. Amazon onu takip ediyor. Microsoft ve Google kayıpları daha sınırlı.
- Apple ve Nvidia Uzakdoğu
Trump yönetimi Çin’e çip satış kısıtlamalarını daha da sıkılaştırmayı planlıyor
- Deep Seek sonrası Çinliler H20 siparişlerine yüklenmeye başlamıştı
- Muhtemelen H20 satışlarını hedef alacaklar
* Nvidia için çok ciddi
