Çimento - Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
JPM Çin solar üreticileri konusunda kötümser. Buna karşın tedarik zincirinde üç şirketi seviyorlar.
➖ Sungrow. Türkiye'de de aktif olmalı. Invertör pazarının hakimi.
➖ Arctech. Tracker üreticisi. O da kendi pazarında en iyi. Panel açısını güneşe göre değiştiren mekanizmalar yapıyor.
➖Daqo. Polisilikon üreticisi. İşleri iyi sayılmaz. Fakat finansalları görece sağlam. Maliyet lideri.
