Çimento - Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
Trump ihtimali ilk bakışta solar sektörü aleyhine, şüphe yok. Trump rüzgar türbinlerinden de hazzetmiyor. IRA kredilerinden hoşlanmıyor vs. Buna karşın zaten korunaklı pazarı kaleye de çevirebilir. Bu bakımdan Citi raporu dikkate değer.
- First Solar tavsiyesini nötrden al'a yükseltti. İlk etapta düşüş olsa da toparlanacağını öngörüyor.
- Candian, SolarEdge ve Enphase için genel olarak kötümser
- Şahsen Elon faktörünün de yenilenebilir lehine olabileceğini seziyorum, yerliler için tabii ki.
