Çimento - Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
1 dk okuma
First Solar'dan ara ara bahsediyorum. Benim çok beğendiğim bir konumu var.
Bugün sert satışlar görüyor ve bana sorarsanız değerlemesi epey cazibe kazandı.
Hatta söylemesi ayıptır az önce az da olsa bir kurşun attım. Bulunsun. Düşerse eklerim.
- Trump pazarı iyice dışa kapatabilir
- Yüzde 40'ı aşan marjları söz konusu
- Sektörel büyüme hikayesi yerinde duruyor
- Teşvikler törpülenebilir ama data merkezlerinden dolayı elektrik elzem
Bloomberg Intelligence notunu da ekliyorum. Teşviklerin dörtte üçü cumhuriyetçi bölgelerde diyorlar.
