Sektör Notları - Dragonomi

Petrol - Ürün pazarları

Petrol ürünlerinin bazı kesimlerinde canlılık var. Son dönemde dizel marjları yükseldi. Nafta ve fueloil toparlanıyor. Benzin Asya'da yara sarıyor vs. O bakımdan rafineri iştahı da bu alanlarda artmış

By Sadi Kaymaz

/ 29 Kas 2024

Nükleer - Yatırım teması

Nükleer teması en çok kazandıranlar arasında. Malum, jeopolitik riskler ve data merkezleri hikayesi dolayısıyla uranyum ve nükleer tedarik zinciri hisseleri revaçtaydı. Yalnızca son dönemde değil, son yıllarda da altına veya

By Sadi Kaymaz

/ 29 Kas 2024

Bakır - 9 bin hattı

Bakır fiyatları üst üste ikinci ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. ➖ ABD tarifeleri ve Çin’den beklenen güçlü teşviklerin eksikliği, talep endişelerini artırdı. ➖ LME’de üç aylık bakır kontratı bu sabah

By Sadi Kaymaz

/ 29 Kas 2024

Çelik - Çin pazarı

Çin’de çelik ihracatı tarifeler korkusuyla artıyor gibi duruyor. SMM ve MySteel yorumları o doğrultuda. Ayrıca çelik fabrikalarının cevher iştahında bir açılma mevcut. Günlük çelik çıktısı 2 aydır yükseliş trendinde,

By Sadi Kaymaz

/ 29 Kas 2024

Dekarbonizasyon - Deniz nakliyat

Deniz nakliyatta dekarbonizasyon izlenmesi gereken trendlerden biri. Maersk bu çerçevede 2030’a kadar yakıt tüketiminin %15-20’sini alternatif yakıtlardan karşılamayı hedefliyor. ➖ Şirketin yıllık yakıt tüketimi 10-11 milyon ton arasında ➖ Geçen

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Bakır - Hurda ticareti

Çin’in ABD’den hurda bakır ithalatında düşüş bekleniyor, bazı tüccarlar tarife kaygısıyla alımları askıya aldı. ➖ Trump'ın %10 tehdidi Çin’den misilleme beklentisini artırdı ➖ Özellikle büyük ithalatçılar ABD

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Pladyum - Yeni teknolojiler

Pladyumda umutlar Çin'e bağlanmış durumda… Nornickel, Çin’de hidrojen sentezi gibi yeni teknolojilerle palladyum talebini artırmayı hedefliyor. Bu teknolojilerin, mevcut tüketimin %15’i kadar yeni talep yaratabileceğini öngörüyor.

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Hidrojen - Norsk Hydro yatırımı

Norsk Hydro yeşil hidrojen yatırımlarından vazgeçtiğini duyurdu. Norveçli özellikle oto sektörü için kritik alüminyum üreticisi. Ayrıca batarya malzeme yatırımlarından el çekiyor. * Trump'ın gelişi ve Northvolt vakasından ayrı düşünmek

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Çip - Yeni kısıtlamalar

Biden yönetimi bir süredir beklenen yeni çip kısıtlamalarına son şeklini verdi. Bloomberg News’e göre düşünülenden daha hafif şartlar içeriyor, Huawei tedarikçilerinin kapsamı daha dar tutuldu. Japon ekipman üreticileri rallide,

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Otomotiv - BYD tedarikçileri

BYD’nin tedarikçilerine yazdığı %10 indirim mektubu oto sektöründe çok konuşuluyor. Aslında %10 indirim değil de, yüzde 10 kadar indirmenizi arzu ederiz tadında bir mektup. Esasen indirim isteruk mektubu ki,

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Kısa Kısa - Bakır notları

➖ Bakır fiyatları bugün biraz düşüş gösterdi. Güçlenen dolar ve ABD’nin Çin ürünlerine ek vergi koyma planı baskı unsurları. ➖ Öğle saatlerinde LME bakır fiyatı ton başına 8.991 dolara geriledi,

By Sadi Kaymaz

/ 28 Kas 2024

Doğalgaz - Hisse tavsiyesi (Açık not)

Doğalgaz fiyatları en çok hangi hisseye yarar? ➖ Barclays'e göre sorunun cevabı Equinor ➖ Norveçli üretici Avrupa'nın ana tedarikçisi sayılır ➖ Atıl kapasitesi şirkete arz esnekliği imkanı da tanıyor

By Sadi Kaymaz

/ 26 Kas 2024

Endüstri Notları