Sektör Notları - Dragonomi

Özet - Metaller

29 Temmuz 2024, Pazartesi Lityum, demir cevheri, altın, bakır ve alüminyum konularında gözden kaçmasın dediğim kısa kısa hap gibi notlar... ♦️ Lityum fiyatları bugün yılın dibine indi. Aktif GFEX kontratı yüzde

By Sadi Kaymaz

/ 29 Tem 2024

Altın - Çin talebi

Çin’de mücevher satışları dramatik biçimde düştü. Bloomberg hesaplarına göre ikinci çeyrekte yarıdan fazla azalma var. Tüketici güvenindeki genel bunalım hiç şüphesiz ana faktör ki, lüks tüketimi de aynı faktör

By Sadi Kaymaz

/ 29 Tem 2024

Hisse - Alibaba

Alibaba hisseleri Hong Kong'da %4,6'ya kadar yükseldi. Jefferies'e göre, makro belirsizliklere rağmen Alibaba hisseleri için iki katalizör var. Şirket Eylül'den itibaren

By Sadi Kaymaz

/ 29 Tem 2024

Batarya - Avrupa yatırımları

Koreli batarya devi LGES Avrupa’da yatırım düşünüyor. Çinlilerle ortak fabrika peşinde. Katot tesisleri planlıyor. Elin Korelisi neden Çinlilerle yapmak istiyor denebilir. LFP tarafında maliyet ve teknolojik birikim avantajları var

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Batarya - Avrupa pazarı

Avrupalı oto üreticileri bataryalarını ya Korelilerden ya Çinlilerden alıyor. SNE verilerine göre Korelilerin payı bu senenin ilk 5 ayında yüzde 50.5 oldu. Esasen üç büyükler: LGES, Samsung SDI ve

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Kağıt Hamuru - Çin fiyatları

Çin’de bir yıldır yükseliş trendinde bulunan kağıt hamuru fiyatları üç haftalık düşüşün ardından stabilize oldu. Geçen hafta BHK ton fiyatı 741 dolarda sabit kaldı. NBSK fiyatları yine 810 dolar

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Yapay Zeka - SAP

Avrupa’da lüks ve otomotiv için işler iyi gitmiyor. Fakat SAP yapay zeka umutlarını taze tuttu. Şirketin bulut gelirleri ikinci çeyrekte %25 arttı. Order backlog büyüme hızı 3 puan daha

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Bakır - Çin'de hurda mevzuat değişikliği

Çin bakır işletmelerini düşündüren vergi ve teşvik mevzuatı eylül ayında yürürlüğe giriyor. Hurda işleyicilerinin maliyetlerini artıracak olan düzenlemeyle birlikte bakır rafinerileri için girdi sıkıntısı büyüyebilir. Bilindiği gibi konsantre ve cevher

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Elektrikli Araçlar - Xpeng ve VW işbirliği

Xpeng’in Volkswagen’la işbirliğini dünya çapına yaymasını Deutsche analistleri pek sevmiş. Sürecin hızlı ilerlediğini belirtip, Çinli şirketin marjlarına pozitif katkı bekliyorlar. Hatta ikinci çeyrekte 20 milyon dolarlık platform geliri

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Petrokimya - Morgan Stanley raporu

Bu hafta Işık Ökte'nin bahsettiği 100 sayfalık meşhur petrokimya raporunun 'Temel Bulgular' kısmını Google'ın Gemini 1.5 uygulamasına teslim ettim. Ayrıca Kilit Grafikler kısmının

By Sadi Kaymaz

/ 27 Tem 2024

Özet - Emtia

26 Temmuz 2024, Cuma Bu yazıda bakır, altın, demir cevheri gibi konularda gözden kaçmaması gerektiğini düşündüğüm kısa kısa hap gibi notlar var. ♦️ Bakır fiyatlarındaki düşüş Çin’de piyasayı bir miktar

By Sadi Kaymaz

/ 26 Tem 2024

Batarya - LG Chem

LG Chem Çin dışında dünyanın en büyük batarya üreticisi. Bilançosu düşük beklentileri bile karşılayamadı. Elektrikli araç sektöründeki gelişmeler malum. Diğer taraftan capex planlarını frenledi. Mesela, JP Morgan 2028 için daha

By Sadi Kaymaz

/ 26 Tem 2024

Endüstri Notları