Sektör Notları - Dragonomi

Alüminyum - Ralli nedenleri?

Alüminyum vadelileri rallide, dört gündür yüzde 1’i aşan kazançlarla kapanıyor. Bugün seans içinde %3 kadar yükseliş gördü. Stoklar düşüyor. Alümina maliyetleri arttı. Elektrikli araçlar ve güç ekipmanları gibi sektörlerden

By Sadi Kaymaz

/ 16 Eyl 2024

Batarya - Ağır yük taşıtları

Birkaç sene önceye kadar, şahsen kamyonların hidrojenli olacağını sanıyordum. Fakat Çin'de elektrikli payı yüzde 10'a yaklaşıyor. Bu çerçevede CATL'e dikkat çekmek isterim. Hannover'

By Sadi Kaymaz

/ 16 Eyl 2024

Volkswagen - Jefferies Notu

Jefferies analistleri, VW'in dördüncü çeyrekte fabrika kapanışları için 4 milyar doları bulan bir provizyon ayırabileceğini tahmin etti. Yönetimi bu kez daha kararlı buluyorlar. Daha evvelki reform çabaları boşa

By Sadi Kaymaz

/ 16 Eyl 2024

Hidrojen - Elektrolizör Maliyetleri

BNEF’e göre Çin’de elektrölizör maliyeti Avrupa’nın beşte biri kadar. Buna karşın Avrupa sistemleri yüzde 10 daha verimli. Çinliler bu teknolojide geri kalmış durumda. Bu arada aşağıda maliyet

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Elektrikli Araçlar - Sigorta maliyetleri

EV sigorta primleri bilindiği gibi yüksek. Lakin nerede ne kadar yüksek merak konusu. Bu bakımdan BNEF raporu önemli: Genel fark ABD’de %20 iken Avrupa’da %30’a çıkıyor. Ayrıca

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Otomotiv - Avrupa hisseleri

Avrupa’da en ucuz sektör şu an otomotiv. Sektör 5.4 Forward PE’yle fiyatlanıyor. Ana endekse nazaran yüzde 60 iskontolu. Bu kadarla da kalmasın, ayrıca defter değerinin %60’ıyla

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Solar - Konsolidasyon

Çin’de gün geçmiyor ki yeni bir iflas, mahkeme, dava duyulmasın. Son vaka Tuhgshu Azure hakkında. Kreditörleri mahkemeye tasfiye başvurusunda bulundu. Daha evvel Akcome, Bangjie ve Gansu Golden Solar gibi

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Çin - PHEV ve BEV payları

JPM grafiği bir kenarda dursun. Çin’deki araç satışlarında elektrikli paylarını gösteriyor. Penetrasyon yüzde 54’e yaklaştı. Özellikle ağustos ayında BEV adetlerinde belirgin artış vardı (%21), toplam payı yüzde 31’

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Kağıt Hamuru - JPM notu

JP Morgan raporuna göre, Çin piyasasında alıcı iştahı bir miktar arttı. BHK fiyatları ton başına 580 dolar civarına inmişti. Ayrıca stoklar düşük seviyelerde ve kağıt ürünleri talebinin görece güçlü olduğu

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Elektrikli Araçlar - Çin taksileri

Çin’de Uber tipi paylaşımlı yolculuk yaygın. Bu çerçevede ticari sürücüler yıllardır elektrikli araçlara geçiyordu. En sonunda yeni satılan araçların yüzde 90’ı elektrikli haline geldi. Öte yandan bu alanın

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Otomotiv - Avrupa risk primleri

Unicredit, Avrupalı oto üreticilerinin kredi profillerinde kötüleşmeye işaret ediyor. Risk primlerinde artış var. Elektrikli araç dönüşümü dolayısıyla artan capex yükleri temel faktör. Kredi metriklerini bozuyor. Benzer durum parça tarafı için

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Nükleer - Güney Kore

Güney Kore’de faal durumda 26 adet reaktör bulunuyor. Elektrik üretiminin yüzde 32’sini ilk yarıda bu tesisler gerçekleştirdi. Ayrıca nükleer jenerasyon ilk kez en büyük pay sahibi oldu. Daha

By Sadi Kaymaz

/ 15 Eyl 2024

Endüstri Notları