Özet - Sektörel Gelişmeler

🇯🇵 Japon hükümeti enerji hedeflerini revize etmeye hazırlanıyor. O çerçevede nükleere daha büyük pay biçilebilir. Halihazırda 2030 için nükleer hedefi %22. Reuters kaynaklarına göre bu payın artışına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik başlıca etken. Ayrıca data devrimi de işin içinde..

🇹🇼 Konu elektrikten açıldı. Tayvan’da elektriğin yüzde 8’ini tek başına TSMC kullanıyor. Güncel veri. Diğer taraftan Japon yönetimi de data merkezleri ve yarı iletkenlere dikkat çekiyor. Elektrik üretimlerini 2050’ye dek yüzde 50 artırma planları mevcut.

🇹🇼 Devir çip ve yapay zeka devri. Dolayısıyla TSMC’ye ilişkin hep bir savaş ya da jeopolitik krizi korkusu var. Krizden kastım, mesela Çin’in adayı haftalar ya da aylar boyunca ablukaya alma ihtimali. Konu nereden açıldı. TSMC’den bir açıklama var. Kapasitemizin yüzde 80-90’ı adada ve taşımamızın mümkünatı yok derler.

🇮🇳 Hindistan’da seçimler haftasonu tamamlanmıştı. Sandık çıkış anketlerinden Modi için ezici galibiyet çıkmıştı. Buna karşın evdeki hesap çarşıya uymadı. Sayım sonuçları iktidar için hayal kırıklığı şeklinde gidiyor. Koalisyon ihtimali belirdi. Borsa son 4 yılın en kötü satışlarını gördü.

🇮🇳 Sektörel açıdan ilk endişe konusu altyapı yatırımları. Modi, üç yılda 500 milyar dolarlık bir harcama programı öngörüyordu. Koalisyon bu programı zora düşürebilir. O miktarın bir kısmı sosyal yardım gibi popülist kanallara yönelebilir.

🇺🇸 Tesla Çin’de kan kaybetmeye devam etti. Art arda iki aydır satışlarında azalma var. Mayıs adeti 72,573, düşüş oranı %6.6. Şanghay fabrikasında çıktı azaltmıştı, talep yetersizliğinin bir göstergesiydi. Yurtdışında da pazar iyi değil. Dolayısıyla Tesla bu çeyrekte de toparlayamayabilir. Daha doğrusu toparlarsa sürpriz olur.

🇺🇸 Bu arada Tesla hissesini muhtemelen bir haber daha baskılıyor. Musk, Nvidia’den Tesla için verdiği siparişleri xAI’a yönlendirmesini istemiş.

🇨🇳 Bu arada BYD satışları Mayıs ayında %28.2 arttı. Toplam 330 bini aştı. Tesla ile aralarındaki fark da açılıyor. Bu satırları yazarken Ford satışları da açıklandı: Mayıs ayında %11 artışla 190 bin adede çıktılar.

🇪🇺 Batarya dünyasından ardı arkası kesilmeyen fren haberlerine bir yenisi daha eklendi. ACC, Almanya fabrikasının inşasını durdurduğunu açıkladı. Stellantis ve Mercedes ortaklığıydı. Ayrıca İtalya’da bir fabrika planları vardı, o da ötelendi. Tabii ki belirsiz bir tarihe.

🚙 Elektrikli araç satışları bu sene itibarıyla projeksiyonların gerisinde kaldı. 20-25 bin avroluk modeller çoğalıncaya kadar satışların toparlanması zor, o da nereden baksanız iki üç sene.

⚓️ Maersk son bir ayda ikinci kez yıllık kar tahminlerini yukarı çekti. Üstelik bugünkü, %50 cıvarında bir revizyon: Bandı 4-6 milyar aralığından 7-9 milyar dolar aralığına taşıdılar. Hatırlatmak gerekirse, daha dün Asya ve Ortadoğu’da bazı kilit limanların sıkıştığını kaydetmişlerdi. Bildiklerim BEA, Singapur ve Şanghay

👨🏻‍🍳 Son olarak Dragonomi.net mutfağından da bir gelişme aktarayım. Ana sayfadan fotoğrafları kaldırdım. Bir kere fotoğraf koyuyorsam hep iyisini koymak istiyorum.  O nedenle Shutterstock üyeliğim var. Fakat vakit kaybettiriyor. Daha önemlisi Dragonomi.net'in özündeki sadeliğe aykırı ve not defteri ruhuna yakışmıyordu. ✌️