Özet - Sektörel Gelişmeler

Maersk uyardı, Akdeniz ve Asya limanlarında önemli terminal sıkışıklıkları var. Şirkete göre bu sorunlar yine önemli ölçüde sefer gecikmelerine yol açıyor. Hatta Çin ve Kore çıkışlı iki sefelerini iptal ettiler. Geçen yazmıştım. CMA, Avrupa hattı için bu ay içinde 7000 doları bulan ücretler yayımlanmıştı. Ağustosta 10,000 olasılığı ciddiye alınıyor.

Ford, FSD’ye iki yıl mesafeleri kaldığını söyledi. FSD’den kasıt, elinizi bırakıyorsunuz ve gözünüzü yoldan alıkoyabiliyorsunuz. Yani araç kendi kendine gidiyor. Teknik ifadeyle L3 seviyesi. Bu arada L3 de hava ve hız koşullarına bağlı. Ford mesela, saatte 80 mile kadar güneşli havada aktive edilebilecek.

Çin’de konut satışlarına ilişkin bazı olumlu sinyaller var. Manşeti geçiyorum. Örneğin Şanghay’da yıllar sonra bir proje için sıra oluşmuş. Bazı şirketler talep üzerine iskontolarını iptal ediyor. Bunlar nerden baksanız 6-7 sene önce görülen hadiselerdi. Devamı gelir mi, başka şehirlere yansır mı? Önemli.

Geçenlerde elektrikli ticari araçlar üzerine yazmıştım. Mekan Çin’di. Bugün Hindistan’da benzer fenomen üzerine birkaç satır not düşmek isterim. Mart ayı hafif ticari adetleri en az üçe katlandı, rekor kırdı. Mutlak sayı halen küçük sayılır, fakat trende dönüşmeye müsait. Ağır taşıtlarda henüz hareket yok. O çerçevede Çin önde gidiyor, ağır ve orta dereceli yük taşıtlarında elektrikli payı %10’u geçmişti.

İlginç bir anket var. Konusu Avrupa karbon sistemi ETS. Katılımcıların sistem etkili mi diye soruluyor, özü itibarıyla. Geçen seneye kadar, giderek artan oranlarda sisteme güven vardı. Halbuki bu sene, trend bozulmuş. İyi işleyeceğine inanmıyorum diyenlerin oranında artış var.

Konu maden Avrupa’da dekarbonizasyon. Sabah okuduğum BNEF raporundan aklımda kalan bir notu da ekleyeyim. 2028’de kömür santralleri şebekeden neredeyse tamamen kopabilir diyorlar. Neredeyseden kasıt, marjinal bir jenerasyon kalabilir. İlgili projeksiyonu da ekliyorum.

Haftaiçi yazdığım notlardan bazılarını Twitter’da haftasonu alıntıladım. Havayolu karları konusunda itirazlar geldi. O nedenle bugün IATA raporundan bir alıntı yapmak isterim. Direktörleri Willie Wash diyor ki, yolcu başı kar 6.14 dolar. Yine kendi deyişiyle, bir bardak kahveye ancak yetecek kadar. Bu arada havayolu yatırımcılarına IATA raporunu tavsiye ederim. Bu sene 30 milyar dolar kar bekliyorlar, geçen sene gerçekleşen 27 kusurdu.

China Industrial Futures analistlerine göre, Çin’de çelik piyasası zayıflamaya başladı. Hoş güçlü müydü diyeceksiniz ayrı. Fakat raporlar böyle çaktırmadan, sanki öyleymiş de ivme yitiriyormuş gibi yazılıyor. Zira negatif değerlendirme yasak. Konu dağılmasın, çelik üreticileri stok eritmeye odaklandı. Üretimde fren de yakındır. Nitekim demir cevheri vadelileri bugün 110 dolarlara kadar düştü.

Son olarak. Jeopolitik faktörünün Çin’e yabancı turist ziyaretlerine etkisine dikkat çekmek isterim. Bu sene yabancı turist harcamaları 100 milyar doları bulamayabilir. Pandemi öncesinde, 2019 yılında 125 milyar dolardı. Aradan geçen onca yıla, enflasyon etkisina rağmen insanlar Çin Seddi moduna giremedi. Çin’in irrasyonel pandemi önlemlerinin geride bıraktığı hatıratın da payı büyük. İnsanlar korkuyor.