Özet - Sektörel Gelişmeler

🇪🇺 Otomotiv sektörünün gözü 5 Haziran tarihine kilitlendi. AB Komisyonu, o tarihte Çin otolarına vergi kararını açıklayabilir. Misilleme muhtemel, dolayısıyla Avrupalı markaları da ilgilendiriyor. Özellikle Almanları. Bugün itibarıyla arka planda yoğun lobi ve temasların olduğu da ortaya çıktı. Çinliler kararı yumuşatmaya çalışıyor. Her halukarda bu aralar otomotiv yatırımcının gözden kaçırmaması gereken bir süreç. Olası Çin tepkisinden en çok etkilenecekler Porsche, Mercedes ve BMW.

🇺🇸 Nvidia hissellerinde dün anormal sayılabilecek yükseliş vardı. Anlaşıldı ki, o yükseliş opsiyon piyasası kaynaklıymış. Call işlem hacmi dün 20 günlük ortalamanın iki katına çıktı. Dolayısıyla hisse hareketini tetiklediği düşünülüyor. Tabii call satan kuruluşlar da pozisyonlarını hedge etmek amacıyla dönüp hisse alıyor. Bu şekilde bir devridaim oluşuyor. Bu tür opsiyon hareketlerinin parabolik tırmanış yaratma potansiyeli de mevcut.

🇨🇳 Gözden kaçmasın. Sabah da değinmiştim. Xi Jinping, genç istihdamının birinci öncelik olacağını söyledi. Dolayısıyla hükümet bu konuda işsizliği giderici önlemler alacaktır. Bu çerçevede şuna dikkat çekmek isterim. İşsizliğin aniden patlamasının sebeplerinin başında büyük teknoloji şirketlerine karşı girişilen baskılar geliyordu. Yıllarca istihdam makinası gibi çalışan Alibaba, Tencent gibi şirketler işe alımları durdurduğu gibi, on binlerce kişiyi de kapı önüne koydu. Oyun, eğitim, teknoloji derken ciddi işsizlik dalgası yarattı. Bir taraftan da yeni mezunlar sisteme giremedi. Neticede hem ekonomik hem de sosyopolitik açıdan büyük sancılar doğurdu. Bugün gençler yönetime ve en tepeye son derece belirgin biçimde öfkeli. Parti de o politikalardan çark ediyor. Lafı nereye getireceğim, bu U dönüşü büyük teknoloji şirketleri açısından kritik öneme sahip olabilir. Destek görecekler, büyüyecekler ki istihdam yaratsınlar…

🇺🇸 Dün havayolu bilet ücretlerinde zayıflık belirtilerine dikkat çekmiştim. Tüketiciler fiyat duyarlılığını yeniden kazandı bağlamında. Tam da bu nedenle American Airlines hisseleri seans öncesi %8’e yakın büyük kayıplar görüyor. Şirket ikinci çeyrek kar beklentilerini aşağı doğru revize etti. Gerekçesi, zayıflayan fiyatlama gücü. Bu arada AAL için PE değeri 5’in altına inmiş durumda, sektör ortalamasının hayli altında kaldı. Ucuz mu?

🇨🇳  Çin hükümeti bugün batarya teknolojileri konusunda kritik bir sinyal verdi. Toplam 6 şirkete için 830 milyon dolarlık teşvik fonu açıklandı. Amacı, katı hal teknolojisine destek. Bana sorarsanız, hükümet o istikameti özendiriyor. Kapanışa doğru ilgili hisseler hareketlenmişti. Yarın büyük ihtimalle canlı bir seans geçirecekler. CATL ve Nio destekli batarya şirketi doğrudan desteğe hak kazanan şirketler arasında.

🇮🇳 Çelik sektörü için önemli bilanço sayılır. Tata Steel. Konsolide net gelirinde %64 düşüş kaydetti, o düşüşle kar miktarı da 73 milyon dolara indi. Çelik fiyatlarında zayıflıktan kaynaklı. ArcelorMittal’i ve Amerikalıları bir kenara bırakırsak, çelik sektörü için işler iyi gitmiyor. Çin’de de sektörün durumu hayli kötü. Marjlar su yüzünde zor kalıyor. Emlak sektöründen dolayı eski günler çok aranıyor.

🇨🇳 Sabahki piyasa yayınında görmemiş olanlar bulunabilir. BYD acaip bir şey yaptı. Beşinci nesil hibrit teknolojisiyle 2100 kilometre menzil diyorlar. Kilometre başına 2.9 litre yaktığını söylüyorlar. Şarj edilebilir bataryası mevcut, PHEV sınıfı. Qin L ve Seal 06 modelleriyle başlıyorlar. O da demek oluyor ki 14 bin dolara o arabalar alınabilir. Bence muazzam.

🇸🇦 Son not olsun. Lenovo yine gündemde. Bu kez Suudlar sayesinde. Şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Bonus olarak Lenovo’nun Ortadoğu ve Afrika merkezine Riyad’ta ev sahipliği yapacaklar. Bence hisse üzerinde kısa süreli baskı yaratsa da good deal, hele Suud için very good.