Özet - Sektörel Gelişmeler

⚓️ Konteyner ücretleri yine, yeniden arttı. Drewry verilerine göre Asya - Avrupa hatlarında 6000 dolar aşıldı. Geçtimiz haftalarda dikkat çekmiştim, liste fiyatları Haziran’ın ikinci yarısı için 7 binleri bulmuştu. Dolayısıyla gelecek haftalarda da keskin yükselişin sürme ihtimali yüksek. Bu arada bu yıl başında konteyner fiyatları 2 bin dolar bile değildi. Altı aya kalmadan üçe katlandı. Aşağıda fiyatların son bir yıllık gidişatı görülebilir.

📦 Konu lojistikten açılmışken. Asya limanlarında ikaz lambaları yanıyor. Trafik sıkışıklığı var. Singapur örneğin. Kritik geçitte liman bekleme süresi 5 güne yaklaştı. Limanda kapasite kullanım oranı %90’dan fazla ki, ortalaması %70. Aşağıdaki grafikte 4 günden fazla bekleyen gemilerin sayısı da görülebilir. Keskin biçimde artış eğiliminde.

🥃 Fransız alkollü içki sektörünün keyfi kaçmış durumda. Sektör Defteri’ne sıkça konu ettiğim üzere, pandemi sonrası patlayan tüketici iştahı azalma eğiliminde. Bu bağlamda ihracatın çoğunu oluşturan konyak satışları miktar bazında geçen sene %21 daralmıştı. Bu konu nerden aklıma geldi, sektörü şimdi bir de Çin tehlikesi bekliyor. ÇKP, elektrikli araç tarifelerinin acısını Fransız konyak üreticilerinden çıkarabilir. Ayrıca süt ürünleri başta olmak üzere gıda şirketleri de hedef olabilir.

🛞 Konu döndü dolaştı yine elektrikli araç üreticilerine geldi. Bloomberg News kaynaklarına göre, söz konusu tarifeler yumuşatılabilirmiş. Alman hükümeti bu konuda bastırmaya devam ediyormuş. Berlin’in göstermelik mi bastırıyor yoksa sahici mi bilinmez, fakat bastırmak için de fazlasıyla nedeni var. Alman şirketleri için Çin pazarı hala hayati önem taşıyor. Neyse ki bizim en büyük lüksümüz Çin'e ürün satamıyor olmak. Mermeri, madeni bir kenara bırakırsak 2 milyar doları bulmaz. Hatta 1'i bile bulmayabilir. Ticari dengesi moral bozucu oluyor, o nedenle uzun zamandır karıştırmıyorum.

Hindistan’a sık sık yer vermeye çalışıyorum. Dinamizmi izlenmeye değer. Bu çerçevede bugün Reuters’e düşen bir analiz haberin konusu havayolları pazarı. Hatta haberde THY adı da bizzat geçiyor. Kısaca deniyor ki, yabancı taşıyıcılar Hint pazarına odaklanıyor. Zira büyümeler muazzam. Mesela uluslararası yolcu trafiği 2023’de 64 milyondu. Sayı 2030’da 160 milyona çıkacak.

🏭 Çin'in çelik üretiminde bir hareketlenme var. Büyük işletmelerin son beş yıldaki ortalama ham çelik çıktıları grafikte görülebilir. Haziran ayının ilk 10 gününde, ortalama 2.24 milyon tona çıktı. Miktar son 11 ayın en yükseği. Durum çelik stoklarına da yansıdı, o tarafta %10.4 genişleme var. Bu arada çelik birliği CISA verilerini her 10 günde bir yayımlıyor. Kıyaslamalar yıllık bazda değil, bir önceki ay günlük dilimle.

☀️ Çin'de solar sektöründe şirketler birbirini öldürüyor. Bu öldürüyor tabirini GCL patronuna atfen kullanıyorum, hafta başında bu şekilde uyarmıştı. Öldüresiye rekabet başka sektörlerde de mevcut ve sık sık neden diye soruluyor: Şirketler üretim kısmıyor? Bu sorunun cevabını da en büyük entegre üreticiler arasında yer alan Tongwei patronunun ağzından aktarıyorum: 'Müşterileri ve pazar payını zararına da olsa kaybetmek istemiyoruz...'  Durum bu.

🛢️ Küresel petrokimya sanayi için Çin'in önemini anlatmaya lüzum yok. Devasa bir endüstri tabanı var ve son 20 yılda inanılmaz hızlarla büyüdü. Fakat bu sene bir dönüm noktası teşkil edebilir. Zira, Kovid şokunu bir kenera bırakırsak refineri çıktısı ilk kez düşebilir. İyi senaryoda yatay kalacak. Üç nedeni var. Emlak sektörü, hali malum. Otomotiv sektöründe elektrikli yayılıyor. Yük taşıtlarıyla iş makinaları gazla veya elektrikle çalışmaya başladı.

🧑🏻‍🍳 Son olarak mutfaktan bir not. Bayram tatilinde tekil yazılara yeniden dönüyorum. Ayrıca konu bazında arşiv kayıtlarını da tutacağım. Mesela çelik hakkında yazdıklarımı çelik başlığı altında toplayacağım. Ayrı ayrı postlar halinde. Zamanla bir hazine birikecek diye umut ediyorum.

Herkese iyi bayramlar.