Özet - Sektörel Gelişmeler

🇨🇳 Çinliler elektrolizör pazarını ele geçirir mi? İnanmayacaksınız ama şimdilik bu tehlike yok. Hatta Batılı şirketlerin Çin dışında pazar payı bu sene %90'a çıkabilir. Geçen sene %83 düzeyindeydi. Tabii Çinlilere yine de dikkat etmek lazım. Zira toplam üretim kapasitesinin %70'ini ellerinde tutuyorlar. Satış fiyatları da Batılı muadillerinin dörtte birine kadar düşüyor. Anlaşıldığı üzere kalite problemleri aşılmış değil. Öte yandan aşağıdaki grafikte söz konusu Batılı şirketlerin isimleri de görülebilir. Nucera açık ara lider.

🔋 Çin'de inanılmaz bir batarya kapasitesi, aynı zamanda devasa kapasite fazlası var. Fakat durum ABD sathında tam tersi. Yatırım ve teşviklere rağmen arz açığı önümüdeki yıllarda devam edecek. Özellikle LFP kapasite ciddi anlamda sorun teşkil ediyor ki, durum aşağıdaki grafikte görülebilir. Demirli katot kimyası bilhassa depolama sistemleri için elzem. Bu noktada bildiğim kadarıyla Kontrolmatik yatırımı da ABD açısından önemli.

🔋 BNEF'in rüzgar raporunda 2024 türbin kurulum tahmini 124 gigavat görünüyor. Bunun 18'i offshore ve  ilavelerin yarıdan fazlası Çin kaynaklı olacak.  Avrupa'da bu sene azalma bekleniyor, fakat geçici. Seneye tekrar 17 gw'a tırmanabilir. Aşağıdaki grafikte geleceğe ilişkin projeksiyonlar coğrafi bazlı görülebilir.

🐂 Hayvancılık sektörüyle ilgili bir rapor okuyordum. İlginç geldi. Bilindiği gibi et ve süt hayvanları metan gazı salıyor. Çiftlik kaynaklı emisyonların %40’a yakını canlı hayvan sindirim sistemi kaynaklı. Bu çerçevede gaz çıkışını azaltan iki önlem üzerinde çalışmalar var. Biri yem katkı maddesi. Hollanda’da bir şirket %45’e varan oranda azaltıyormuş. Diğeri ise aşı ama o iş bana yaş gibi geldi. Maliyet ve lojistik zorluklar açısıdan.

🇺🇸 Grafik bana kalırsa düşündürücü. ABD’de elektrik talebi yılın ilk 5 ayında 15.8 gw arttı. Bu miktarın neredeyse üçte ikisini doğalgaz santralleri karşıladı. Güneşin katkısı 5.5 olabildi. Rüzgarınki 2.3. Özetle güneş ve rüzgar güç ilaveleri yetersiz. Yük gazın sırtına biniyor.

🇪🇺 Sektör Notları'nı yazmış, AB kararını bekliyordum ki, o karar an itibarıyla geldi. Çin menşeli araçlara %38'i aşan oranlarda ilave tarifeler kondu. SAIC'e en yüksek katmanda kalma talihsizliği nasip oldu. Buna karşın Çin'in gözbebeği BYD'ye %17 uygulanacak. Geely için oran %20. Dolayısıyla hafif atlatanlar oldu. Halihazırda zaten %10 vergi uygulanıyor. Hisse yansımalarına ilişkin kurum değerlendirmeleri çıkar, yarına yazarım. Herkese iyi günler.