Özet - Sektörel Gelişmeler

9 Ağustos 2014, Cuma

♦️ Expedia bilançosunda küresel seyahat pazarının nabzıyla ilgili ipuçları var. Şirket ikinci çeyrekte uluslararası çapta canlı seyahat trafiğinden faydalanmış. Sonuçları beklenti üstü, hisseleri ralli yapıyor. Buna karşın ikinci yarı için yavaşlama öngördüler, hatta rezervasyon hedeflerini aşağı çektiler. ABD pazarında tüketicinin harcamalarda tereddüt ettiğini belirtiyorlar. Aynı uyarıyı Booking ve Airbnb de yapmıştı.

♦️ Çin’in çelik merkezi olan Tangshan bölgesinde yüksek fırın kapasite kullanım oranı üç-dört haftada 2 puan civarında geriledi. Dün itibarıyla %72.9’a indi. Son iki yılın en düşük oranı olmalı.

♦️ Hindistan’da çelik üreticileri ile kömür üreticileri arasında bir çatışma var. Hükümet kok kömürü (low ash) ithalatını kotaya bağlama kararı almıştı, yerel madencileri korumak amacıyla. Fakat çelik endüstrisi çok ciddi itiraz ve girişimlerde bulunuyor.

♦️ Bu arada Hindistan Çin’den sonra en büyük çelik üreticisi, ayrıca denizaşırı kömür ticaretinin ana oyuncuları arasında. Yalnızca 2024 yılında 14 milyon ton yeni çelik kapasitesini devreye sokuyorlar. Uzun yıllar da büyüme sürecek. Beş-altı yıl içinde 300 milyon ton çelik kapasitesine erişebilirler.

♦️ Otomobil şirketleri akıllı araç servisleri sunuyor. O servislerin geliri 2030 yılında 617 milyar doları bulabilir. Üstelik abonelik usulü tekrarlayan gelir modeli yaratarak. Dolayısıyla başta Tesla olmak üzere GM ve Mercedes gibi bu alanda görece ileri şirketler bu pastadan görece daha büyük paylar alabilir.

♦️ Çin’in çip umutlarını bağladığı kritik şirketin adı SMIC. Bu alanda amiral gemisi. CEO’ları bugün iki kritik şey söyledi. Kapasiteyi planladığımızdan hızlı artırıyoruz, dedi. Ayrıca fiyat savaşlarına girmeyeceklerini kaydetti. Bilançosuna girmeyeceğim, fakat sabit sermaye yatırım tutarını eklemek isterim. Bir çeyrekte 2.25 milyar dolar harcadılar.

♦️ BYD, kendi evinde elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını gerçekleştiriyor. Temmuz ayında pazar payı yüzde 35.5 oldu. Geely BYD’den sonra yüzde 6.5 payla ikinci sırada yer alıyor. Premium segmentin lideri ise yüzde 5.8 payla üçüncü sırada bulunan Li Auto’da.

♦️ Avrupa’da solar enerji konusunda en çok mesafe kaydeden ülkelerden biri İspanya. Solar paneller özellikle bu yaz parıldadı. Enerji ithalat verilerine de yansıyor. Temmuz ayında doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %12.6 azaldı.

♦️ Pandemi Çin’le dünya arasındaki bağları koparmıştı, ülke açıldı açılmasına ama o bağlar onarılamadı. Kalıcı bazı hasarlar da var. Örneğin yabancı havayolları seferlerini yeniden tesis etmiyor veya sınırlı sayıda ediyor. Hatta son dönemde British Airways ve Qantas bazı seferlerini kaldırdı.

♦️ Bugün Ningbo limanında bir konteyner gemisi infilak etti. Gemi Yang Ming’e ait. İlk bulgulara göre lityum batarya ve tert-butyl peroxybenzoate yükü dolayısıyla patladığı tahmin ediliyor. En azından bir terminale zarar vermiş olabilir. Patlamanın büyüklüğünü anlatabilmek amacıyla fotoğraf da ekliyorum