Özet - Sektörel Gelişmeler

8 Ağustos 2024, Perşembe

♦️ Konteyner fiyatlarının ateşi düşmeye devam ediyor. Özellikle Trans Pasifik hatlarında belirgin. Şanghay - Los Angeles rotasında art arda beş haftadır gerileme var. Drewry'e göre ortalama ücret geride kalan haftada 6325 dolara indi. Bu sene siparişlerin erkene alınması Ağustos ayını görece rahatlatmış görünüyor.

♦️ Endüstriyel dekarbonizasyonda temiz amonyak son derece önemli. Bloomberg NEF tahminlerine göre üretimi 2030’a kadar 30 kat artışlar 30 milyon tonu bulabilir. Bu miktarın üçte birinin dış ticarete konu olması bekleniyor ki, yeni bir sınıf oluşturacak. Ayrıca hususi gemilere de ihtiyaç var.

♦️ Bloomberg Intelligence analistlerine göre, Tesla değerlemesinin yarısı robotaksi kaynaklı. Risk iştahının kapanması halinde, bu valuasyonun sorgulanabileceği uyarısında bulunmuşlar. Neticede, en azından önümüdeki iki yıl için ciro tahmini yapmak bile mümkün değil. Buna karşın bazı projeksiyonlar robotaksi cirosunun 2030’dan itibaren oto satışlarını geride bırakabileceğini içeriyor.

♦️ Çin’de elektrikli araç satışları bu sene 10 milyona yaklaşabilir. Bloomberg Intelligence 9.4 milyon adet tahmin etti. Geçen yıla nazaran yüzde 30 artışa denk düşüyor. Vergi muafiyetine ilaveten 2900 dolara yakın nakit teşvik var. O nedenle aylık satışlar sene sonuna dek ivme kazanarak artabilir.

♦️ BYD bilindiği gibi en büyük batarya üreticileri arasında. İlk yarıda yüzde 15.8 payla ikinci sırada yer aldı. Kapasitesinin büyük kısmını kendisi kullanıyor, bir kısmını dışarı satıyor. Almanya’daki Tesla fabrikası dahil. Bu arada CATL payı %37.8. Dolayısıyla herhangi bir bataryanın CATL veya BYD çıkışlı olma ihtimali yarıdan fazla.

♦️ Çin’de uluslararası tarifeli havayolu seferleri hala 2019’u yakalayamadı. Hatta iyi ihtimalle bu sene yüzde 90’ına varacak. Buna karşın iç hat seferleri son derece canlı. Hatta pandemi öncesinin yüzde 18 üstüne çıktı. O nedenle jet yakıtı talebi canlı seyrediyor. Bu sene günde 960 bin varil ortalamayı tutturabilir.

♦️ Petrokimya sektörü bir daha eski günlerine dönemeyebilir. Yeşil dönüşüm etki gösteriyor. Diğer taraftan Çin yavaş. Daha mühimi, yeni rafineriler devreye giriyor. Örneğin Nijerya’da faaliyete geçen Dengote rafinerisi 650 bin varil kapasiteli. Yine Meksika’da Dos Bocas, Çin’de Yulong, Umman’da Duqm ve Kuveyt’te Al-Zour tesisleri devreye girdi veya girmeye hazırlanıyor.