Kısa Kısa - Sektör ve Şirket Notları

Lojistik

Küresel konteyner fiyatlarında düşüş hızlandı.
Drewry’ye göre, haftalık bazda yüzde 8 azaldı. Lakin daha önemlisi var: Çin-Avrupa maliyetlerine gösterge teşkil eden Shanghay - Roterdam hattında düşüş %14’ü buldu. Neredeyse 1000 dolar azaldı. Buna karşın ABD hatlarındaki düşüşler sınırlı kaldı. Örneğin Şanghay - LA istikametinde yalnızca -%3

Solar

Jinko solar Çin’in modül devi. Teslimat büyüklükleri akıl alır gibi değil. Örneğin, ikinci çeyrek miktarları 23.8 gigawatt’a ulaştı. Dördüncü çeyrekte 25’i bulabilirler. Yıllık teslimat hedefleri 110gw. Bunlar felaket büyük rakamlar ki, şirket de bugüne kadar 260gw panel sevk eden ilk şirket olacağız diyor. Tabii hisse fiyatı da değerlemesi de yerlerde pas pas oldu o ayrı.

Petrol

Bloomberg NEF projeksiyonlarına göre, Eylül ayında jet yakıtı tüketimi yüzde 3 düşüşle günde ortalama 6.9 milyon varile tekabül edecek. Yaz sezonu bitti, sefer takvimi seyrekleşiyor. Yaza göre, sonbahar aylarında 500 bin varile yakın daha az tüketim bekleniyor.

Jet Yakıtı

Bu sene petrol pazarının en parlak kesimi jet yakıtıydı. Geçdiğimiz dört yılın en yüksek tüketimine ulaşıldı. Nitekim talebin yumuşayacağı sonbahar aylarında bile, geçen senenin yüzde 8 kadar üstünde miktarlar söz konusu.

Elektrik Altyapısı

ABD’de elektrik altyapı harcamaları geçen sene 111 milyar dolara ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Bu alanda küresel capex yatırımlarının üçte birine denk sayılır. Özellikle Kaliforniya ve Texas gibi ayaletlerde büyüme hızı ortalamanın (%7.5) daha üstlerinde seyrediyor. Yeşil enerji, data merkezleri ve yaşlı altyapı dolayısıyla ufukta en azından 10 yıllık hızlı büyüme potansiyeli görünüyor ki, yine de yeterli olmayabilir.

Otomotiv

BloombergNEF raporuna göre, küresel yolcu taşıtı satışları 2027 yılında zirve görecek. Baz senaryo bu ve bana sorarsanız önemli sonuçları olur. Bilhassa VW ve Toyota gibi bir devre ayak uydurmakta zorlanan şirketler için pastanın daralıyor olması tehlike arz edecektir ki, BYD seneye muhtemelen 4 milyondan fazla araç satacak. Daralan pastaya hem yeni rakipler hem yeni teknoloji talip.

Çip

InSpectrum verilerine göre hafıza çipi fiyatlarında düşüşler var. 512 gigabit TLC NAND spotu geçen hafta %2.6 düştü. Önceki hafta da yakın bir düşüş vardı. Dram fiyatlarında çekilme yüzde 1.1 oldu. SSD fiyatları ise haftalık bazda değişmeden kaldı.

Nio

Nio yeni markası Onvo’nun amiral gemisini 19 eylülde satışa sunuyor, L60 modeliyle. Şirketin önümüzdeki 1 yılında en kritik ürünü olacak. Model 3’e göre 4 bin dolar daha ucuz. Yönetim Aralık ayında 10 bin teslimat hedefliyor. Şu bakımdan önemli, şirketin aylık teslimatını 35-40 bine taşıma potansiyeli var.