Kısa Kısa - Sektör ve Şirket Notları  

➖ VW ile işçi sendikası arasında çetin bir mücadele başlıyor. İşçi konseyi başkanı, ‘şiddetle direneceklerini’ söyledi. Alman devinin hali daha ziyade sosyalist ülkelerin KİT’lerine benziyor. 'İşten çıkarmayalım yeter, verimlilik mi o da ne!' hesabı.

➖Cathay Pacific ucuz atlattı. 48 adet A350’nin kontrolleri haftasonu tamamen bitmiş olacak. Yakıt boruları elden geçiyor, korsan parça var mı diye. Bu korsan parça işi yarın öbür gün Rolls-Royce motoru kullanan tüm şirketlerin başına dert açabilir.

➖ Nvidia satışlarının nedeni belli oldu. Adalet Bakanlığı anti-trust soruşturması peşinde, inceleme başlatmış. Aslında bekleniyordu. Fundamentaller üzerinde bir etkisi yok, uzun süreç. Bana sorarsanız piyasa satacak yer de arandı.

➖ Nvidia konusunda en büyük soru işareti şu:  Hızlandırıcı yatırımları yapan, on milyarlarca doları data merkezlerine gömen şirketler o işin kazancını ne zaman ve ne kadar görür? Bu sorunun cevabı henüz kimsede yok ve zaman da ilerliyor.

➖ Intel dün yine ağır satışlar gördü, sene başından beri yüzde 60’a yakın değer yitirdi. Yönetimin hataları saymakla bitmez. En sonunda Dow’dan şutlanacaklar gibi görünüyorlar. Piyasa o aksiyona giderek daha fazla pay biçiyor. Her şeyden evvel büyük prestij kaybı olur, kaldığı kadarıyla tabii ki ne kadar kaldıysa.

➖ Avrupa’da Ozempic tedariğinde yetersizlikler var. Novo Nordisk dördüncü çeyrekte devamını öngörüyor. Fabrikalarının 7/24 çalıştığını, buna karşın talebe yetişemediklerini söylüyorlar. Pekin’de ben de kullanıyorum bu arada. Henüz bir arz sıkıntısı yok gibi. Fakat Çinliler arasında hızla yaygınlaşıyor.

➖ Çin hükümeti mevcut mortgage faizlerinde 80 baz puanlık, hanehalkı harcama gücüne materyal destek çıkabilecek bir plan düşünüyor. Parasal teşvik sayılır. Tüketici ürünleri şirketlerinin lehine sonuçlara yol açabilir.

➖ SK Hynix, üçüncü nesil HBM çiplerinin üretimine bu ay sonuna kadar başlıyor. Daha evvel dördüncü çeyrek demişlerdi, erken davranıyorlar. Samsung’la mesafeyi koruyacak, hatta açacak bir adım.

➖ Söz hafıza çiplerinden açılmışken. SK Hynix altıncı nesil 10nm  dram de geliştirdi. Güç verimliliğini yüzde 30 artırdığını söylüyorlar ki, oran data merkezleri için son derece mühim.