Kısa Kısa - Sabah Notları
Piyasa Notları
Seçimler ve Trump faktörü iyice ağır basmaya başladı.
ABD 10Y getirisi %4.23'ün üstlerine tırmandı. 2Y tarafından 18 Eylül'den beri 35bp yükseliş oldu.
Tahvil satışları tarihi ölçeklerde. Aşağıdaki grafikte en hızlı getiri oynamaları yer alıyor.
Yine başka bir Trump etkisi. Kurlar yükseliyor. Aşağıda yuan ve yen var, el ele gidiyorlar...
Döviz konusunda mesele yen ve yuanın ötesinde, tüm Asya para birimleri baskı altında. Özellikle EM'ler daha çok baskı görüyor.
Bu arada Japon Yeni 152 seviyesine dayandı. Getiri farkları açılınca değer kazancı hikayesi yalan oldu. ABD faiz indirecek, Japonlar yükseltecek. Ortalık karışacak diyenler de yalan olmak üzere.
An itibarıyla swap piyasaları Fed'ten iki toplantıda 41bp indirim beklemeye devam ediyor. Daha bir ay önceye kadar 75 civarı fiyatlama vardı.
Borsa vadelileri Asya seansında neredeyse komple negatif. Çin pozitif ayrışıyor. Darısı Bist'in başına.
Şirketler tarafında Starbucks sonuçları negatif. Organik satışlarda düşüş var, rehberliği geri çektiler. Seans sonrası hisseleri %4.2 düştü.
Yarı iletken teması açısından önemli şirket, Texas Instruments. Tahminleri aştı. Seans sonrası yüzde 4'e yakın yükseldi.
Bilanço ortamında Tesla'nın teşrifleri bekleniyor. Ayrıca Boeing gelecek ama o gelmese daha iyi.
Çin borsaları bugün pozitif ayrışıyor. Bir kere geri çekilmeye rağmen hacimler anormal devam etti. Dolayısıyla volume tarafı çok canlı. Diğer taraftan borsa istikrar fonu konuşuluyor. Tutarı 281 milyar dolar olabilir.
Bu arada bugün banka işlerim vardı. Televizyon ekranında birazdan yokum, 7.15 iptal oldu.
Kamala son kozlarını da oynuyor. Trump'ın McDonalds hamlesine asgari ücret zammıyla karşılık vermeyi deniyor. Ayrıca araba alımlarında vergi ötelemesi falan. Tuşlara basıyor anlayacağınız.
Gözden kaçmasın, Japon 40Y getirisi 2008 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı. (%2.53)
Hong Kong'ta teknoloji endeksi %2.5'e yakın primli. Otomotiv, solar, çip ve sigorta hisseleri aktif. Sigorta esprisi şu, hisse yatırım portföyleri ciddi değer kazanımları gördü. Bilançolarına yansıyor.
HK'da solar endeksine de dikkat çekmek isterim. Hava birkaç gündür düzelmişti, bugün sektör endeksi %10'a yakın yükselişler görüyor.
Emtia Notları
Ons altın sanırım bu sabah 34'üncü rekoru kırdı. Az önce 2750'yi aştı.
Gümüş 35 doların üstünden bir miktar satıl gördü. Asya seansında negatif olmakla birlikte artıya geçmeye çalışıyor.
Brent iki günlük yükselişin ardından 76 dolar civarında.
Getirilerde ve dolardaki yükselişe rağmen altın ve petrolün yukarı yönlü. Jeopolitik risk primi var. Fakat onun ötesinde enflasyon teması etkili olmalı.
Çin vadelilerinde başlıca petrokimya fiyatlamaları pozitif.
Alüminyum fiyatları bu sabah Asya seansında pozitif. Haziran'dan beri en yükseklerde sayılır.
Bakır vadelileri dört gündür aşağı, 9500 hattından sürekli destek buluyor. Çin mali teşvik konusu açığa kavuşmadı.
Alümina konusu kenarda kalmasın. Boksit arzı sıkıntılı devam ediyor. Şanghay'da vadeliler tepeden hafif çekilmekle birlikte yükseklerde.
Member discussion