Özet - Sektörel Gelişmeler

16 Temmuz 2024, Salı

Bu yazıda doğalgaz, petrol, solar, rüzgar ve amonyak gibi konularda kısa kısa hap gibi notlar var.

♦️ Avrupa’da gaz fiyatları bugün sertçe yükselişler gördü. Hollanda vadelileri bir ara yüzde 5’e yakın primliydi. Tetikleyici Freeport LNG Terminali oldu. Meksika Körfezi’ni vuran kasırga sonrası bir türlü kapasitesine kavuşamadı. Üstüne bugün tamiratın uzadığını ve yüklemelerin kısıtlı devam edeceğini açıkladı. En az 7 planlı kargo yüklemesi bir haftadır iptal olmuştu. Diğer taraftan Avrupa'nın güneyi sıcaklardan kavruluyor. Üstüne Asya’nın iştahı arttı. Neyse ki, depolarda doluluk oranı dönem ortalamalarının epey üstünde.

♦️ Freeport limanı gezegenin en önemli LNG terminalleri arasında. Daha evvelki aksamaları da piyasaları yormuştu. Bu arada liman aksadığı vakit içerde gaz bolluğuna yol açıyor. O nedenle bugün ABD gaz vadelileri tersi yönde, şu günlerde baş aşağı. Bu arada ülkenin bazı kesimlerde hava da serinledi. Gaz fiyatları için çifte darbe oldu.

♦️ Petrol fiyatları üzerinde Çin gölgesi devam ediyor. Dün makro veriler fena geldi. ING analistleri petrol talep büyümesinin bu sene önemli ölçüde Çin’den kaynaklacağını tahmin ettiklerine dikkat çekip, bir nevi evdeki hesabın çarşıya uymadığını itiraf etmişler. Bu arada Çin’in petrol talebinin 2023’te zirve gördüğü yazılıp çizildi. Bilinmeyen bir şey de değildi fakat kurumlar göremedi mi idrak mi edemedi hala anlamış değilim.

♦️ Akdeniz’in kuzeyi bu aralar kavruluyor. İtalya’da bazı şehirlerde aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum uyarıları da yapılıyor. Haliyle elektrik talebine ve fiyatlarına da yansıdı. O detaylara girmeden başka bir konuya dikkat çekeceğim. İtalyanlar solar konusunda ağır davranmıştı, mesela o alanda İspanya çok daha ileri gitti. Neticede bugün yine sıcaklarla boğuşan ispanyada megavat fiyatı 3 avro daha ucuz.

♦️ IMF raporunda büyüme tahmini aşağı yönde en çok revize edilen ülke Suudi Arabistan oldu. Kuruluş yüzde 2.6 yerine 1.7 büyüme bekliyor. Petrol kısıntıları nedeniyle volume kayıpları var ve gelirlerine yansıyor.

♦️ Konu Suudi Arabistan’dan açılmışken. Şu sıralar Çinli solar şirketleri Suudi Arabistan’la harıl harıl fabrika anlaşmaları yapıyor. Toplam tutar 3 milyar doları aştı. Bugün kervana vafer üreticisi TCL Zhonghuan katıldı ve 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması yaptı. Bu anlaşmalar tipik olarak PIF’in dahliyle oluyor. Daha önce Jinko Solar 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması gerçekleştirmişti. Invertör devi Sungrow ve rüzgar türbini üreticisi Envision da Suudilerle anlaşanlar arasında yer alıyor. Anlaşıldığı üzere trafik yoğun, liste uzun ve buraya sadece büyükleri yazdım.

♦️ Gemi sektörü enerji dönüşümü kapsamında çareler arıyor ve amonyak ana adreslerden biri. Bu çerçevede Danimarka, Yunanistan ve Japonya gibi ülkelerden çok sayıda amonyak taşıyıcı gemi siparişi veriliyor. Hatta VesselValue hesaplarına göre toplam sipariş tutarı 16 milyar dolar. Anlaşılacağı üzere sektör bu konuda ciddi. Diğer taraftan gemilerin amonyakla çalışması için amonyak taşıyan gemi sınıfı da oluşmaya başladı. Dolayısıyla yük taşımacılığında kendi başına bir commodity de olacak. Gün özetinde bu konuyu uzatmayayım, vakit bulunca daha uzun yazacağım.