Özet - Sektörel Gelişmeler

26 Temmuz 2024, Cuma

Bu yazıda solardan rüzgara, petrolden elektrikli araçlara kadar gözden kaçmaması gerektiğini düşündüğüm kısa kısa hap gibi notlar var.

♦️ Donald Trump bir kez daha rüzgar enerji sektörünü hedef aldı. RES'lerin pahalılığından yakındı, yetmedi 'kuşları öldürüyor' dedi. Hatta 'Kel Kartal öldürürseniz hapse girersiniz, ama kuş mezarlığı görmek isterseniz türbinlerin altına bakın' diye devam etti. Hızını alamadı, 'her dokuz yılda bir değiştirmeniz' falan dedi. Neticede Trump yenilenebilir enerjiden hoşlanmıyor. Aralarında en hazzetmediği şey ise offshore türbinler.

♦️ SMM analistlerine göre Çinli solar hücre üreticileri gümüş kullanımlarını azalttı. TopCon hatlarında ortalama kullanım ilk çeyrekte hücre başına 120 mg’ı buluyordu. Haziran ayında miktar 80 mg’a kadar düştü. HJT tip hücrelerde ise bir yılda yüzde 50’ye varan azalma var. Şirketler yeni yöntemler deniyor.  Neticede Çin solar sektörünün Nisan ayında zirve yapan gümüş tüketimi düşüşe geçti. Hücre üretimindeki artışa rağmen ki, PERC’e göre daha fazla gümüş içeriği taşıyan TopCon ve HJT üretimi daha hızlı artıyor.

♦️ Çin’de solar fiyatları iyi kötü taban buldu gibi. Standart PERC modül fiyatı 0.71-0.80 yuan arasında değişiyor. SMM’ye göre ortalama fiyat bugün itibarıyla 0.76 yuan ve hafif de olsa bir yükseliş söz konusu.

♦️ Daha evvel yazdığım hatırlıyorum. Geçen sene WEF’in Çin’de düzenlediği forumda Longi Green patronunu dinlemiştim ve ona gümüş problemi sorulmuştu. O da 30 doları aştığı takdirde ekonomik olmayacağını, ikame kullanacaklarını söylemişti. İkame hakkında yorum yapmamıştı.

♦️ Sabah Canlı Blog’a konu olmuştu. Çin’in iyi işleyen bir verimlilik programı var. Eski aracınızı veya elektrikli ev aletinizi yenisiyle, daha doğrusu daha verimlisiyle değiştirirseniz nakit teşvik alıyorsunuz. Bu çerçevede elektrikli araçlar için ödeme miktarı 1400 dolardan 2800 dolara yükseldi.  Şu açıdan önemli. Bilindiği gibi Çin’de orta segment araçlar dahi 15-20 bin dolar rahatlıkla alınabiliyor. Bu bakımdan bilhassa Geely, BYD ve LeapMotor gibi orta ve alt segment yapan üreticiler için oransal teşvik miktarı çok ciddi. Bugün Hong Kong’ta hisseleri yeşildi. Coşkulu yükselişler kaydedemediler, fakat haftalık satışları bundan sonra daha yakından gözlenecektir.

♦️ Petrol fiyatları art arda üç haftayı negatif kapamaya hazırlanıyor. Çin baskısını iyiden iyiye hissetmeye başladı. WTI akşama doğru 78 doların altındaydı. Bu kez ABD ham petrol ve benzin stokları da petrole fazla destek olamadı. Öte yandan Terminal’e göre petrol piyasası uzmanları OPEC’in seneye kısıtlamaları devam ettirip ettirmeyeceği konusunda fikir ayrılıklarına sahip. Bir kesim kısıtlamların süreceği kanısında.

♦️ Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Evet, Çin’deki ekonomik yavaşlama petrol talebini frenliyor. Fakat yapısal olarak da Çin’in petrol talebi zirve görmüş olabilir. Dönüşüme bir örnek vermek isterim. Pekin’de istediğiniz gibi araba satın alamıyorsunuz. Önce kura çekilişiyle plaka hakkı kazanmanız gerekiyor. Plaka kotasının da hafızam beni yanıltmıyorsa yüzde 80’i elektrikli araçlar için. Sayı da 100 bin olmalı. Yani şehir senede 80 bin elektrikli sattırıyor bu şekilde ki, etrafımızda benzinli alan neredeyse kalmadı.