Özet - Sektörel Gelişmeler

24 Temmuz 2024, Çarşamba

Bu yazıda yeşil çelik, rüzgar türbinleri, jeotermal enerji, batarya ve ham petrol konularında hap gibi rafine notlar yer alır.

♦️ Yeşil çelik fiyatı 2030’dan itibaren rekabetçi hale gelebilir. Hidrojen ve temiz enerji maliyetleri düşüş trendinde. Bloomberg, bu çerçevede yeşil çeliğin yüksek fırın çıktısıyla 10 yıl içinde başa baş hale gelebileceğine işaret ediyor. Maliyetler bakımından en ucuz çelik yöntemi ise hurda bazlı geri dönüşüm olacak gibi. Karbon yakalama dönüşüme yardımcı unsur olarak görülüyor. Bu bağlamda dekarbonizasyon yatırımlarında ağır kalan veya geciken, yahut 10 yıl sonra hala kömürle çalışan yüksek fırınlara dayanan üreticiler için hayat çok zor olabilir.

♦️ Biden yönetimi offshore RES onaylarını hızlandırdı. Trump riskine karşı rüzgar sektörüne destek amacı var. Sene başından beri 9 projeye yeşil ışık yandı. Senenin geri kalanıyla birlikte onaylanan projelerin toplam büyüklüğü rahatlıkla 10gw’ı aşabilir. Bu arada 2022 yılında ve 2023 ilk yarısında proje onayı verilmemişti.

♦️ BNEF ekibi yeni raporlarından birinde jeotermal enerji yatırımlarına dikkat çekmiş. Sermayenin yeni yeni ilgi gösterip fonladığı alanlardan biri. Aşağıda görebileceğiniz yeni teknolojilerin peşindeki startuplar bu bakımdan şanslı görünüyor. 2023 yılında toplam 8 milyar dolar toplamışlar ve bir önceki senenin 25 katına denk düşüyor. Bu arada ABD’de özellikle Kaliforniya çok hareketli.

♦️ Tesla’nın depolama maksatlı batarya üretimi çeyreklik bazda 10 gwh’a yaklaştı. Geçen senenin ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında en az iki kat. Üstelik Şanghay fabrikasının tamamlanmasıyla üretim kapasitesi üçe katlanacak. Grafikte ikinci çeyrek sıçraması daha net görülebilir.

♦️ Petrol dünyasında Asya ve Atlantik bölgeleri arasındaki iştah farklarını Brent-Dubai spreadı, makası gösteriyor. O makas da şu sıralar dikkat çekici biçimde Dubai aleyhine açıldı. Çin ekonomisindeki yavaşlama buraya da yansıyor. Ortadoğu petrolüne talep görece zayıf ve makasın açılmasına yol açan temel unsur.

♦️ Palm yağı bugün gıda sanayinin en çok kullandığı bitkisel yağ türü. Farkı fiyatı hesabı, başka bazı özellikleriyle birlikte gıda raflarında gizlice yerini alıyor. Bu bağlamda Endonezya ve Malezya’da yeni bir trend var. Biyoyakıt kullanımına daha fazla palm yağı kanalize etmeyi planlıyorlar. İleride arz talep dengesinde yapısal değişimlere yol açar mı? Soru işareti. Son not olsun, iki ülke küresel palm yağı arzının yüzde 83’ünü karşılıyor. Grafikte ayrıca ithalatçı ülkeler de görülebilir.