Solar ve rüzgar sektörlerinde neler oluyor?

Sürekli güncellenen bu sayfa aracılığıyla her ay solar, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji gelişmelerini günü gününe izleyebilirsiniz.

Mayıs, 2024

🟢

📕 15 Mayıs ➖ JP Morgan Çin solar hisselerini Şubat ayı başında çekici nitelemişti. Fakat bugün yeniden sektör görünümünü downgrade etti. Üçüncü çeyrekte pozitif tetikleyici beklemiyor. Ayrıca yüksek belirsizlikten bahsetti.

📕 10 Mayıs ➖ Almanya'da solar güç jenerasyonu bugün öğle saatlerinde 42 gigavatı aşarak rekor kırdı. Bu sene için aylık oralama grafikte mavi eğriyle görülebilir. Trend seneye çok daha güçlenmiş olacak.

📕  9 Mayıs ➖ Çin yönetiminden bugün önemli bir genelge çıktı. Batarya şirketlerinin kapasite artırımını dizginlemeye yönelik bazı kısıtlamalar yer alıyor. O nedenle bugün büyük solar şirketlerinin hisseleri de yükseldi. Benzeri bir kararın solar ve rüzgar sektörleri için de çıkma olasılığı bulunuyor. Bu tür kararlar ekseriyetle bulaşıcı nitelikte.

📕  7 Mayıs ➖ Jinko Solar Başkanı Li'ye göre fiyat çöküşünün devamının gelme olasılığı çok küçük. Şanghay'da hayli iyimser konuştu, özellikle yeni ürün hatlarını yüksek kapasiteyle çalıştırdıklarını söyledi. Küresel talepte %20 artış bekliyor. Aynı toplantıda Trine Solar başkanı da vardı. O da genel olarak pozitif. Lakin sektörde kapasite ve arz fazlası da ortada. Marjlar berbat. En kötü geride kalmış olabilir. Fakat toparlanmanın V biçimli gerçekleşme olasılığı da bana kalırsa yüksek değil.

📕 3 Mayıs ➖ Güneş enerji sektörünün marjlar açısından parlayan yıldızı First Solar. İlk çeyrekte brüt %40'ı aştı. Dikkatinizi çekerim, sektörün süründüğü bir dönemde oluyor. Geçen sene %20 marj yapmıştı. Nitekim IRA bir şirkete yaradıysa, o şirket First Solar olabilir. Tabii Çin mallarına örülen, iyi kötü çalışan duvar da fiyat premiumu yaratıyor. Daha da ötesi var. Sipariş defteri kabarık. 30 Mart itibarıyla 78.3 gw ve 2030'a kadar uzanıyor. Bu arada şirketin modül çıktısı ilk çeyrekte 3.6 gw oldu. Bir önceki çeyreğe göre yatay kalmakla birlikte, dönemselliği unutmamak gerek. Şimdi alalım mı diyen yatırımcılar olabilir. Ne yazık ki, hisse fiyatı saydığım başarıları makul biçimde fiyatlamış durumda.

📕 2 Mayıs ➖ Dünyanın en büyük solar sektör üreticisi Longi Green ilk çeyrekte 325 milyon dolar zarar açıkladı. Şirkete göre arz ve talep arasındaki büyük dengesizlik (great imbalance) nedeniyle fiyatlarda dramatik düşüşler meydana geldi. Sanırım, herhangi bir yorum eklemeye lüzum yok. Fakat ne kadar büyük olduğunu aktarabilmek için tek bir veri ilave ediyorum: Geçen seneki sevkiyatı 66 gw oldu.

Grafikte net gelir kalemi görülebilir. Ayrıca ilgili yazı: Solar sektör devinden sinyaller iyi değil

📕 1 Mayıs ➖ Dünyada rüzgar enerji yatırımları geçen sene 217 milyar dolara yükseldi. Üçte bire yakını offshore türbinlere harcandı ki, ana büyüme kaynağı. Buna karşın onshore yatırımları 140 milyar dolar toplamla 2022'nin altına düştü. Sektör Avrupa'nın Çin'e karşı zorlanmasına rağmen direnç gösterebildiği alanlar arasında.