Özet - Piyasa Gelişmeleri

🌏 10.25 ➖ Asya seansında devir vakti. Avrupa'ya çok hoş bir tablo bırakmıyoruz. Benden de bugünlük bu kadar. Herkese bol kazançlar, iyi günler dilerim.

🌏 10:10 ➖ BNEF'in hidrojen raporuna bakıyorum, ayrıca yazacağım ama şunu kısaca not düşeyim. 2030'a kadar hidrojen arzının 30 kat yükseleceğini öngörüyorlar.

🇩🇪 10:05 ➖ Az önce BMW'den bahsetmiştim. Mercedes'e göre geçişi çok daha iyi götürüyor. Nitekim Mercedes'in ilk çeyrek elektrikli satışları %8 azaldı. CEO'ları da amiyane tabirle ağız değiştirmiş durumda. Daha evvel 2030'a kadar içten yanmalı modellerden çıkacaklarını taahhüt etmişti. Olay talep varsa devam ederiz boyutuna geçti.

🇨🇳 09:54 ➖ Çin yatırımcıları için tanıdık bir uyarı var. Morgan Stanley analistlerine göre, ralliyi kovalamamak lazım...

Aşağıda değinmiştim, bana sorarsanız rallinin kaderini Big Tech bilançoları belirleyecek. Onlar da haftaya çıkıyor.

🇩🇪 09:54 ➖ Avrupa Komisyonunun bir iklim ajansı var. İsmi Kopernik yanılmıyorsam. Diyorlar ki, geçen ay en sıcak nisan oldu. Hakikaten Zimbabve'den tutun da Vietnam'a, Rusya'ya kadar bir sıcak var. Tarım emtialarına da yansıyabilir ve yansıyor da. Sürekli duyarız iklim değişikliği diye ama, bu defa somut olarak toprağa etki ediyor.

🇩🇪 09:40 ➖ BMW bilançosu geldi. Beklentilerin altında. Örneğin marjı %8.8 çıktı. Şirket imalat maliyetlerine dikkat çekti. İyi tarafından bakıldığında, elektrikli araç teslimatları %28 artmış. Pazarı düşünce bayağı bir başarı sayılır. Ayrıca 7 serisi de iyi performans göstermiş.

🇺🇸 08:44 ➖ Tablo Fed'in eylül toplantısına ilişkin olasılıkları gösteriyor. İndirim ihtimali neredeyse %65 duruyor. Kaşgari bahislere pek etki etmedi.

Herkese açık yayın bugünlük bu kadar olsun. HK kapanışına kadar, üç dört saat daha masadayım. Notların devamını yalnızca üye dostlar görebiliyor olacak.

Teşekkürler

⛔️

🛢️ 06:44 ➖ Petrol fiyatları Refah gerilimine rağmen baskı altında. WTI 78 dolar civarlarına indi. Dünkü Amerikan stok verileri de petrol için hafif negatif. Cushing stokları 1 milyon varilden fazla arttı. Amerikan Petrol Enstitüsü benzin ve distilat stoklarında artış da tahmin etti. Resmi veri bugün çıkıyor. Vadelilerde bir tur satış baskısına daha yol açabilir.

🌏 06:39 ➖ Az önce Kaşgari diyordum, bakır vadelileri de Londra'da yeniden 10 bin eşiğinin altına sarktı. Bu arada Çinliler LME'ye hücum ediyor misali, teslimanlarını şu aralar aşırı hızlandırmış durumda. Merak eden bakır sayfasını gezebilir. Şu sıralar sıkça yazdım.

🇨🇳 06:29 ➖ Ekranda bir mülakat dikkatimi çekti. Qantas CEO'su diyor ki premium koltuk talebi hiç olmadığı kadar yüksek. Acaba durum diğer havayollarında nasıl? Mesele marj...

⛔️ Merak edenler oluyor. Hangi kaynaklardan besleniyorum diye. Çin terminali diyebileceğim Wind üyeliğim var. Çin verileri ve Çin hisseleri konusunda rakipsiz. Refinitiv Eikon ekranım var, o da şahsi üyeliğim. İş gereği Bloomberg Terminal açık. WSJ ve FT aboneliklerim de var ama ara sıra göz atıyorum. Bu kadar, çok dağılmıyorum. WSJ ve FT applerini bir hafta açmadığım oluyor. En eski üyeliğim ise Foreign Affairs, 20 seneyi bulmuştur. Finans alanında kaliteli bilgiyi maalesef bedava bulamıyorsunuz. Hatta ücretle bile zor buluyorsunuz, o ayrı.

🇨🇳 06:15 ➖ Dolar demişken Şanghay emtia vadelilerine bir göz attım. Manzara kızıl renkli, alüminyum ve bakır kontratları %1'den fazla eksi.

🇺🇸 06:09 ➖ Dolar Endeksi üç gündür yine ilerliyor, değer kazanıyor. Dün akşam da Kaşkari iş başındaydı. Faizleri daha uzun süre yüksek tutabiliriz diyordu.

🇨🇳 06:11 ➖ Suudi yatırım fonu PIF'in başkanı son derece net. ABD isterse, AI ve yarı iletken yatırımlarımızı başka yerlere kaydırız dedi. Zaten, Amerikalılar bunu istiyordu. Bu bakımdan sinyal olabilir. Suud neden bu kadar açık, Çin'le ilişkisi kötü mü diyenler olabilir. Kırallık yarı iletken şirketlerini ülkeye çekmek istiyor, onun ön şartı da Çin'le araya mesafe koymak.

🇨🇳 05:41 ➖ Xi, Fransa ziyaretini tamamlayıp Sırbistan'a geçti. Temaslar olumlu görünmedi bana. Bir kere Şi 'bizde kapasite fazlası gibi bir şey yok' dedi. Macron-Xi-Leyen zirvesi sonrası, Komisyon Başkanı hanımefendi de basın toplantısında açıkça tarife tehdidinde bulundu. Bu hareketleri hayra yormak kolay değil. Bir detay daha, bugün Çin'in Belgrad elçiliğinin Nato tarafından bombalanmasının yıldönümü. Ziyaret tarihi tesadüf değil...

⛔️ Bu arada üye dostlar lütfen giriş yaparak takip etsin, bildiğiniz gibi sayfada gizli içerikler oluyor.

🇯🇵 05:36 ➖ Bizim Ueda sabah konuşuyordu, bir cümlesi piyasanın aklına düştü. Enflasyonda kur geçişkenliğinin etkisi vurgulamıştı. Ardından 'para politikası yanıtı gerekebilir' dedi. Ecnebi tabiriyle bir warning shot olabilir mi? Bu arada maliyeciler o uyarı ateşi işini pek beceremiyor, dağda her harekete ateş açan acemi timler hesabı. Nitekim kur şu an yine 155'in üstüne çıktı.

🇺🇸 05:19 ➖ Unutmadan. Intel ve Qualcomm'un Huawei'e ihracat lisansları iptal edildi. Huawei'in eski günlerdeki gibi büyük adetleri yoktu ama o adetler hızla büyüyordu.

🇭🇰 05:18 ➖ Bu arada Hong Kong borsası yükselişe geçti, şu an pozitif ayrışıyor. Çin yatırımcıları için gelecek hafta kritik bilançolar çıkıyor. Tencent, Baidu, Alibaba vs.

🇨🇳 05:16 ➖ Bu arada göründüğü kadarıyla Tesla için Çin'de işler iyi gitmiyor. Nisan sevkiyatında beşte bire yakın azalma var, aylık sayı 62 bine geriledi. Elon da alarma geçmiş olmalı ki, WSJ'ye göre en güvendiği isimler arasında yer alan Tom Zhu'yu Şanghay'a yolluyor.

🇨🇳 05:07 ➖ Çinli solar devleri dün Şanghay'da bir konferansa katılmıştı, Jinko Solar başkanına bakılırsa fiyatlar taban bulmuş, daha aşağı zor gider.

🇺🇸 04:53 ➖Nihayet. Şu an Bloomberg TV'ye son dakika düştü. Washington, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurmuş. Malumunuz üniversiteler kaynıyor, seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla göstermelik de olsa eylem zarureti doğmuş olmalı. Bu arada, o gençlere selam olsun. Sizi işe almayız, bağışları keseriz diyen kibir abidesi sermaye sahiplerine inat...

🇩🇪  04:38 ➖ Dün aylık çelik raporuna not düşmüştüm, yine gözden kaçmasın diyerek buraya da ekliyorum.

🌐 04:33 ➖ Bilançolara bakılırsa, piyasalara yön verebilecek bir babayiğit yok gibi.

🌐 04:22 ➖ MSCI Asya Pasifik Endeksi son iki yılın zirvesine yakın, son haftalarda HK destek çıktı. Lakin nefesi tükeniyor gibi, belirgin ivme kaybı var.

🌐 04:02 ➖ An itibarıyla Amerikan endeks vadelileri yatay. Uzakdoğu borsaları kırmızı ve gri renklerle açılıyor. Asya paraları dolar karşısında mevzi kaybı görüyor.

🌐 04:02 ➖ Asya geceden şöyle bir miras devraldı.

🌐 04:00 ➖ Herkese günaydın. İyi günler, bol kazançlar dilerim.