Özet - Piyasa Gelişmeleri

🔴

Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.

🇪🇺  09:36 ➖ Avrupa hisseleri de yeşil gidiyor, Stoxx son bir ayın en yükseklerinde. Bu arada UBS olaylardan beri ilk kez kar etti. Şu sıralar iyi alınıyor.

📙 09:41 ➖ Bu arada fark etmeyenler olabilir. Yatırımcı olarak ilgilendiğim, düzenli not tuttuğum 7 alan vardı. Biri hariç hepsi için ayrı ayrı sayfalar açtım. Ana sayfanın sağ üstünde görebilirsiniz. Her gün önemli bir gelişme varsa kısaca not ediyorum. Bir göz atın lütfen.

En son, batarya ve elektrikli araçlar kaldı. Benim en hakim olduğum konu, o açıdan en kolay en sona kalmış oldu.

🌐 09:36 ➖ Dün lojistik notlarına eklemiştim. Gözden kaçmasın. Maersk'e göre, Kızıldeniz engeli dolayısıyla Asya-Avrupa taşıma kapasitesi yüzde 20 daralmış durumda. Şirket bu yıl durumda bir değişiklik de beklemiyor.

🇨🇳 09:16 ➖ BYD oto tarafıyla biliniyor, fakat aynı zamanda dünyanın üç büyük batarya üreticisi arasında. Yeni bir anlaşma duyurdular, Nio'ya batarya tedarik edecekler.

Muhtemelen Nio'nun görece ucuz alt markası için. BYD pillerinin farkı fiyatı ama her kapı çalana da satmıyorlar, satamıyorlar. Zira kapasitelerinin çoğunu kendileri kullanıyorlar.

🇩🇪  09:14 ➖ Almanya'da imalat siparişleri hoş çıkmadı. Yüzde 0.4 azalma var, tam tersine büyümesi bekleniyordu.

İlk bakışta anladığım kadarıyla uçak, gemi ve tren üretimi zayıf. Ayrıca metal ürünleri ayak bağı olmuş. Otomotiv fena değil. Ayrıca dış talep iyi ki, yurtiçi siparişlerde düşüş %3.6 gibi kötü bir oran.

🇦🇺 07:41 ➖ Avustralya MB kararı geldi, faiz beklendiği gibi sabit. Önemli kısmı şu, şahin duruş bekleyenler ağırlıktaydı. Dolayısıyla an itibarıyla Avustralya varlıklarında bir rahatlama var. AUD, tahmin edeceğiniz gibi baş aşağı gitti...

🇨🇳 07:41 ➖ Çin Çelik Birliği önemli bir kuruluş, an itibarıyla başkan yardımcısı dekarbonizasyon yatırımları hakkında konuşuyor.

Toplam 136 işletme bugüne dek 27 milyar dolarlık yatırım yapmış. Toplam 589 milyon tonluk kapasite bu bakımdan şu veya bu şekilde upgrade edilmiş ki, yarısına denk geliyor. Bu arada Çin'de CBAM çok ama çok konuşuluyor, o konuda da bir sürü hazırlık ve temas var.

⛔️ 07:25 ➖ Herkese açık yayın bugünlük bu kadar olsun. HK kapanışına kadar masadayım, notlar düşüyor olacağım. Üye dostlar takibe devam edebilir.

🇨🇳 06:42 ➖ Konu finans basınından açılmışken, FT'de de dün bir haber vardı. Başlığı Risk of a Renminbi Devaluastion is Real.

İnanın son derece boş bir yazı. Yazar zaten yazının çoğunda, neden olmayacağını bir sürü nedenle anlatmış. Sonlara doğru sermaye çıkışı olabilir, o da devalüasyon tetikler demiş.

Bildiğiniz boş yorum. Devalüasyon olmaz demiyorum, bir gün olabilir. Fakat önümüzdeki haftalar veya aylarda sermaye çıkışı olur ve para değer kaybeder demek için son 15 yıldan bihaber olmak lazım.

Öngörü dahi değil, tutarsa şansa ÇKP öyle istediği için tutar diyeyim. Kaldı ki, şu an çıkış baskısı da yok ve en azından önümüzdeki haftalarda olacağını sanmıyorum. Bilakis, portfolio akımları geri dönüyor.

🇺🇸 06:17 ➖WSJ'de bir haber gözüme ilişti. Apple data merkezleri için kendi yapay zeka çipini geliştiriyormuş. Nihai ürüne dönüşür mü henüz belli değil. Fakat özellikle Nvidia yatırımcıları için takip edilesi bir konu başlığı...

🌐 06:17 ➖ Mısır vadeliler 5 gündür yukarı gidiyor. Amerika kıtasında ya hava koşulları elverişsizleşti. Arjantinde hastalık yayılıyor. Bir de işin vadeliler tarafı var ki, tarım sektörü sayfasına dün not etmiştim.

Bu arada aylık sektör sayfalarını günü gününe hap gibi bilgilerle hazine haline getireceğim, o nedenle yalnızca bilgiye kıymet verenlerin erişimine açık.

🌐 06:15 ➖ Goldman bakır için boğaydı; daha da boğa oldu. Sene sonu tahminini 10 binden 12 bin dolara çıkardı. Bu arada LME kontratları şu an 10,000 hattının üstünde işlem görüyor. Meraklıları bloga da bir göz atabilir, bakırla ilgili yazılar var.

🇨🇳 06:02 ➖ Asya borsaları yeşil devam ediyor ama HK ve Şanghay'da öğleye doğru satışlar ağır bastı. HSI kayıpları %1'e ilerliyor.

🇨🇳 05:54 ➖ Konu açılmışken, burası mühim diyerek devam edeyim. Von der Leyen basın toplantısında, açıkça Çin'i tehdit etti. Ticari dengesizlikler devam ederse, koruyucu tedbirlere başvurmakta tereddüt etmeyeceğiz anlamında bir cümle kurdu. AB özellikle yenilenebilir enerji alanında çok sayıda dumping soruşturması yürütüyor. Tarifeyle sonuçlanma ihtimalleri az değil.

🇨🇳 05:53 ➖ Biliyorsunuz Xi, Paris'te. Dün Macron ve Von der Leyen'le yüzleşti. Ne dese beğenirsiniz, 'Çin'de kapasite fazlası gibi bir şey söy konusu değil' 🤔

🇸🇬  04:58 ➖ Haber, şimdi Bloomberg TV ekranında kocaman kırmızı renklerle geçiyor. Amazon Singapur yatırımlarını 9 milyar dolara katlayacakmış. Bildiğim kadarıyla server merkezleri, yapay zeka vs. Şehir inanılmaz bir yer. Asya'nın yükselen yıldızı ki, dikkat edin ülke bile diyemiyorum. Eski Yunan diyarında bir polis misali, altı üstü bir şehir-devlet.

⛔️ 05:46 ➖ Her gün yeni katılan üye dostlar, ahbaplar olduğu için tekrar etmek durumunda kalıyorum. Bu sayfayı lütfen giriş yaparak takip edin, gizli içeriği de görebiliyor olacaksınız. Grafikler, yorumlar, boş laf geyik vs.  🤨

🇰🇷 05:41 ➖Hankook'u biliyorsunuz, Koreli lastik üreticisi. Hayli de iyi bir marka. Neyse konumuz bu değil. Hisseleri bugün hiç olmadığı kadar büyük kayıplar görüyor, yüzde 20'yi buldu. Sebebi bir satın alma. Daha doğrusu ortaklık. Oto kilima sistemleri üreticisinden %25 pay almıştı. Aracı kurumlar direk downgrade dalgasına girişti. Sahi, iyi bir lastik firması neden kilima sistemlerine bulaşır? Hele finansalları yeterince iyi değilse.

Not: Kırmızı renkli saat damgalarını (Örneğin 05:41) yalnızca üyeler görebiliyor. Bu arada bazı sorunları üye dostlar, ahbaplar haber veriyor. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim. Arka planda ciddi bir altyapı var, biraz da kervan yolunda düzelir hesabı oluyor.

Herhangi bir konuda aklınıza gelen önerileri bana yazarsanız ayrıca memnun olurum. skaymaz@dragonomi.com

🇺🇸 05:21 ➖ Şanghay ve Hong Kong borsaları ilk seansta pozitif alana geçmekte zorlanıyor. HK geride kalan 10 günü yeşil noktaladı. Bugün 11'inci gelir mi?

🇺🇸 05:20 ➖ Richmond Fed şefi Thamas Barkin lafı dolandırmamış, 'yüksek faizler ekonomiyi yavaşlatacak ve enflasyonu soğutacak' diyor. Adamda 'Efendim dataya bağlıyız, önümüzdeki maça konsantre olduk, sistem adamıyız' ve saire yok.

🌐 05:12 ➖ Akıllı telefon satışları ilginçtir tekrar belirgin büyümeye başladı. Geçen yılın son çeyreğinde sektör büyümeye geçmişti diye hatırlıyorum. Az önce CounterPoint verileri de geldi. Satışlar ilk çeyrekte %6 büyüdü, toplam sektör cirosu tarihi rekor kırdı.

🇸🇬  04:58 ➖ Demir cevheri dün akşam 120 dolar hattına taarruz ediyordu, görünen o ki geçememiş. Ekranımda 118.65 görüyorum. Bu arada az önce Shenzhen de emlak kısıtlarını kaldırdı.

🇯🇵 04:58 ➖ Tokyo bugün tatilden döndü, yüzde 1'in üstünde prim görünüyor. Seul'de prim %2'ye yakın.

🇯🇵 04:58 ➖ Japon Yeni yine değer kaybına yöneldi, dünden beri satışlar ağır basıyor. An itibarıyla 154.5 civarlarında. Bu arada Maliye Bakanı Kanda yine konuştu ama bu kez bildiğiniz gibi değil. Piyasa normal işliyorsa müdahale etmemize gerek yok dedi. Hayret. Tabii şunu da belirtmek lazım, sürekli olarak her gün müdahaleriz demek uygun mu? Bence değil.

🌏 04:53 ➖ Geceden Asya seansına miras kalan manzara şöyle. Altın ve petrol Gazze gelişmelerinden bir miktar destek aldı. Refah'a operasyon söz konusu, İsrail ateşkes planını reddetti vs.

🇺🇸 04:23 ➖ Faizler yüksek kalacak şöyle böyle olacak derken, S&P 500 yılbaşından beri en iyi üç günlük seriyi yaptı. Endeks 50 günlük ortalamasının da tekrar üstüne çıktı. Parti devam.

🇺🇸 04:22 ➖ Herkese günaydın. Haberler iyi. Hisse senetleri tarafında Amerikan kapanışları pozitif, Asya borsaları güne pozitif başlıyor.